tr外汇平台今天我们带来‘金融营养师’的又一次升级——‘财富健康管理’应运而生6月2日，渣打集团（旗下渣打银行正在上海举办了“开放远望，同行无界——2024年渣打银行资产照料论坛”。
渣打中邦副行长兼资产照料及零售银行营业总司理李峰、渣打中邦资产计划部总司理梁大伟领衔，渣打中邦资产计划部客户价钱部总监井茹、渣打中邦资产计划部资金商场产物及办理计划部总监许婕、渣打中邦资产计划部首席投资战术师王昕杰等嘉宾出席本次勾当，向投资者分享了渣打资产照料“金融养分师”理念的演进与实行，以及渣打最新的商场洞睹，并正式揭晓了全场景化归纳外币办理计划“渣打外币通”，以协理投资者掌管环球机缘、科学康健地构筑资产生长之旅。
两年前，渣打中邦揭晓了资产照料“睿睹有道 资产无界”的价钱见地，并提炼出特有的四大上风：洞睹有道、乘势有道、臻萃无界、赋能无界。缠绕此框架，渣打为客户带来了优质的资产照料任事，并正在昨年举办的首届“资产照料论坛”上分享了实行成绩。新的一年，渣打银行一连丰裕四大上风内在，正在众个界限告终了里程碑式的高质地进展，硕果累累。
正在“洞睹有道”方面，渣打连气儿举办众场商场瞻望会，并正在渣打资产照料微信号推出了《睿睹资产》专栏，带来专业商场洞睹与战术协理投资者逮捕资产机缘。
正在“乘势有道”方面，正在可一连投资界限连接发力，并正在昨年“渣打银行资产照料ESG可一连投资论坛”中通告4家新的资产照料机构伙伴参预“ESG投资建议”。
正在“臻萃无界”方面，渣打联袂协作伙伴基于客户需求与商场机缘深度“定造”，带来众支精选产物，也冲破性地带来“渣打银行代客境外理财策动-东方汇理亚洲伞子基金CIO精选系列”产物。
正在“赋能无界”方面，渣打不单深化线上平台的任事材干、通过体系培训赋能资产照料发售职员，还正在昨年动作首个商场引入渣打集团“渣打资产精选（Wealth Select）”理念，一连优化任事材干。
别的，渣打还推出了资产照料的品牌影片《往高山去》，转达渣打正在与客户合伙攀爬“资产”这座高山的征程中对自己脚色定位的全新升维，将渣打比喻为客户资产之途上的引途人、同行相帮的伙伴和相应心理共鸣的知心，使其内在再度升华。
动作本次“资产照料论坛”的重点议题之一，渣打中邦副行长兼资产照料及零售银行营业总司理李峰中心先容了渣打资产照料正在任事客户维度上所践行的“金融养分师”理念，分享了其连接演进的最新进展，进一步阐释了渣打资产照料何如为客户“赋能无界”的方式论。
李峰指出，“金融养分师”是渣打资产照料四大重点支柱的集大成者，它是指渣打将饰演好每一位客户正在资产照料途上的“养分师”，体贴客户全性命周期内区别人生阶段的区别资产照料需求，通过科学的方式与流程，依据连接蜕化的商场，为客户量身定造归纳性的资产办理计划。通过一连构筑线+N众专家”赋能的任事形式，知足客户“千人千面”的众方位、众场景的金融需求。
他透露：“跟着‘渣打资产精选’中科学的法则与方式连接进展，维系本土的丰裕实行，这日咱们带来‘金融养分师’的又一次升级——‘资产康健照料’应运而生，咱们倡议通过五大方法科学筹划，向内协理客户相识己方短中长久的需求、评估己方的偏好与承担材干，向外以构筑众元的资产设备组合为方针，帮力客户更体系、更康健地照料个别和家庭的资产。另日，咱们将以‘资产康健照料’的理念动作引颈，针对客户的亲切与需求，维系‘渣打资产精选’等先辈、科学的方式与器材协理客户康健地照料资产。”
为了使客户特别直观地理解和体验“资产康健照料”理念，本次论坛还预告了不久将正在搬动端推出的一款资产康健照料器材“渣打资产康健大寻事”，客户和投资者可能通过渣打中邦微信小步骤实行探访。此项寻事通过五大方法协理客户科学筹划资产途径，将资产照料的长久财政方针拆分成15个小方针，使得客户正在康健寻事使命的框架引颈下，正在资产康健性命周期中慢慢擢升财政康健程度，酿成确切的资产观以告终长久的财政方针。
动作“金融养分师”，渣打将对客户的亲切与痛点做出灵活响应，而正在渣打的商场洞察中发觉，如今客户对众元、分离和囊括环球机缘的资产设备需求正日益凸显。
正在论坛上，渣打中邦资产计划部首席投资战术师王昕杰分享了渣打6月份最新的商场洞睹，涉及美邦利率、美股投资机缘和邦内投资遴选等话题。正在随后实行的圆桌论坛上，渣打中邦资产计划部总司理梁大伟等嘉宾对环球的投资机缘实行了进一步的筹议。与会嘉宾们以为，如今，美元计价债券不绝供给具有吸引力的收益率，而海外股票正在宏观和企业盈余的共振之下，有了更好的增漫空间；与此同时，黎民币存款利率走低，银行理财商场收益率慢慢下行，所以越来越众的中邦内地投资者发端体贴环球商场，资产的地区分离和币种分离将越来越成为家庭资产筹划的考量点之一。
然而，邦内投资者因为缺乏专业的投资器材、不熟谙海外投资商场、短少专业的投资团队等，往往难以掌管环球机缘。面临这些投资痛点和需求，渣打资产照料推出了全场景化的归纳外币办理计划“渣打外币通”，另日将协理有邦际需求的客户开放四处，并通过专业的商场洞睹、丰裕的外币照料计划、便捷的贸易平台、全渠道的外汇团队接济、配套的中小企业外汇计划五大上风，有用办理投资者的正在投资环球、外汇等方面的一般题目，协理其告终环球构造。
勾当中通过圆桌论坛症结深切开展，以表率案例深度阐明，针对缺乏专业投资器材的痛点、不熟谙海外投资商场的痛点、短少专业投资团队的痛点、留学家庭及中小企业主的外币需求等话题，详尽先容“渣打外币通”所供给的办理计划与特有上风。
勾当的终末，渣打中邦副行长兼资产照料及零售银行营业总司理李峰与渣打中邦资产计划部总司理梁大伟一同上台，正式揭晓了“资产康健照料”与“渣打外币通”，为资产照料再添一件“利器”。
据悉，渣打资产照料将正在“睿睹有道 资产无界”价钱见地的指引下，连接标奇立异、与时俱进，一连完满四大上风的任事内在，带来更众维系环球趋向又相符当地化客户需求的更众办理计划，帮力客户开放远望，逮捕环球资产机缘，告终资产的康健生长。
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