超越国泰君安位居第二；中信建投从上一年的第八上升到第六；海通证券则掉出前十？富拓外汇截至3月31日，22家上市券商年报出炉（剔除3家控股券商公司，下同），个中营收、净利完毕同比伸长的占比均迫近六成，“增速瓦解”成为年报枢纽词之一。
正在这22家上市券商中，有13家的营收冲破百亿元大合。中信证券以600.68亿元的营收稳居第一，同比下滑7.74%。华泰证券、邦泰君安以365.78亿元、361.41亿元布列第二、第三。中邦银河、广发证券、中信筑投、中金公司、海通证券、申万宏源等营收均超200亿元。
从排名上来看，除了中信证券，券商2023年营收前十的其他座次闪现“洗牌”。个中，华泰证券昨年营收超越邦泰君安、中邦银河，由第四升至第二；广发证券由第八上升至第五。
归母净利润方面，净利逾百亿元的惟有中信证券、华泰证券2家，比2022年淘汰一家。中信证券以197.21亿元排正在首位；华泰证券完毕净利润127.51亿元，超越邦泰君安位居第二；中信筑投从上一年的第八上升到第六；海通证券则掉出前十。
正在增速方面，头部券商净利润增速整个放缓，对折以上闪现同比下滑。个中，海通证券净利润同比下滑幅度最大，昨年净利润同比淘汰超80%，中金公司、邦泰君安、广发证券等净利润同比下滑均突出10%。仅华泰证券、申万宏源、光大证券等头部券商坚持较高增速。
无论是营收增速照样归母净利润增速，不少中小券商出现亮眼。22家上市券商中，有12家完毕贸易收入、净利润“双伸长”。只是，中小券贸易绩的高伸长与其2022年同期基数较低不无相干。以红塔证券为例，固然其昨年净利润同比增幅高达710.57%，但公司2022年的净利润惟有3852.51万元。
查察券商各个营业板块，相较经纪、投行等营业整个表示的下滑态势，券商自贸易务挑起大梁，成为券商2023年事迹的要紧伸长点。22家上市券商2023年自贸易务收入合计1040.16亿元，较2022年的688.28亿元伸长51.12%。
券商自营的“头部效应”明显。中信证券、华泰证券和中金公司自贸易务收入均突出百亿元，永别为218.46亿元、116.70亿元和105.56亿元；邦泰君安、申万宏源、中邦银河、中信筑投、招商证券的自营收入均突出50亿元，位居第二梯队，永别为91.25亿元、89.74亿元、76.58亿元、68.42亿元和67.30亿元。上述8家券商的自营收入占22家券商自营总收入的80.18%。
正在大型券商中，自贸易务坚持同比高增速的有华泰证券（93.65%）、申万宏源（76.58%）、中信筑投（50.96%）、广发证券（181.99%）、光大证券（129.35%）。其它4家头部券商也坚持了不低的自营增速，永别是中信证券（23.87%）、邦泰君安（29.88%）、中邦银河（36.99%）、招商证券（31.57%）。
自贸易务收入是局限上市券商的事迹“顶梁柱”，如中金公司、邦联证券、申万宏源、中国证券和西南证券的自贸易务收入占贸易收入的比重均突出40%。而对局限中小券商来说，自贸易务收入大幅伸长更是成为其事迹反弹的要紧驱动力。个中，西南证券自营收入同比伸长达1806.84%；红塔证券、邦海证券永别同比伸长423.42%、218.61%；邦元证券和中泰证券则同比由负转正。
2023年，受市集下行及新发基金领域下滑影响，券商经纪营业集体承压。目前有可比数据的22家券商经纪营业同比增速无一为正。只是，少少券商正在客户数目、产物保有量、代销金融产物收入等要紧目标上完毕了逆势伸长，外白券商对待家当统造营业的寻觅进一步深化。
代销金融产物收入从来被视为量度券商家当统造转型收获的“试金石”。从代销金融产物净收入来看，2023年，前五座次“洗牌”：中信证券以16.94亿元的收入，还是稳居榜首；第二至第五位是中金公司、中信筑投、广发证券、邦泰君安，永别实摩登销金融产物净收入12.55亿元、8.16亿元、7.90亿元和6.46亿元。而2022年代销金融产物净收入排名前五的券商是中信证券、中金公司、华泰证券、邦泰君安、中信筑投。
从同比增速来看，包含中信证券、中金公司、中信筑投、广发证券正在内的众家头部券商代销金融产物净收入完毕伸长。华安证券以突出100%的增幅，正在已披露数据的券商中名列榜首。
别的，众家券商金融产物保有领域也完毕连气儿伸长。中金公司外现，2023年公司家当统造营业的产物保有领域约为3500亿元，领域连气儿4年正伸长。中邦银河证券外现，2023年公司代销金融产物保有领域连气儿4年伸长，2023年月均值达2036.26亿元，较2022年伸长6.15%。邦泰君安外现，2023年公司金融产物月均保有量2423亿元，同比伸长13.3%。
据悉，ETF营业成为券商家当统造完毕“新增量”的要紧抓手。近年来，ETF市集领域敏捷扩张，券商依据ETF代销渠道的怪异上风，完毕了基金保有量的正向伸长。
券商年报透映现其家当统造营业下一步的打法与思途，增强买方投顾才华修筑成为其发力中心。中金公司称，2024年公司正在坚持买方投顾战术定力的同时，将买方投顾理念向单品延迟，做好资产设备。同时，增强对投顾的灵巧化赋能，完毕投顾团队领域的稳步伸长及产能擢升。
只管证券行业2023年受到市集行情振动、外部境况不确定等成分影响，但各家券商开展脚步并未放缓，正在营业方面如故表示不少新亮点，比方邦际营业疾捷开展。
年报显示，中信证券全资子公司中信证券邦际2023年完毕贸易收入16.02亿美元、净利润2.46亿美元；华泰证券2023年完毕邦际营业收入79.26亿元，同比扩充19.49%；邦泰君安邦际营业完毕营收21.63亿元，同比伸长54.96%，公司跨境衍生品新增表面本金4469.80亿元，同比伸长87.6%。
正在境外投行营业方面，中邦银河证券昨年完毕逆势伸长，完结15单港股IPO项目，承销债券133笔。2023年，中邦银河证券邦际营业贸易收入达20.06亿元，同比伸长11.28%，占总贸易收入的5.96%，同比擢升0.6个百分点。
头部券商昨年正在邦际化组织上接连深耕，一个新趋向是将东南亚区域行为邦际营业的开展中心。2023年，中邦银河证券完毕对东南亚子公司银河-联昌100%持股，进一步安稳正在东南亚中枢市集的领先位置。华泰证券也将邦际营业进一步延迟至东南亚市集，正在新加坡市集加疾组织投资银行、股票出售往还、固定收益和家当统造等营业。