报送财务负责人、总经理审核2023年4月15日海顺新材：中信证券股份有限公司闭于上海海顺新型药用包装资料股份有限公司运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款子并以召募资金等额置换的核查主张
中信证券股份有限公司 闭于上海海顺新型药用包装资料股份有限公司 运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款子并以召募资金等额置换的核查意
运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款子并以召募资金等额置换的核查主张
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）行动上海海顺新型药用包装资料股份有限公司（以下简称“海顺新材”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，依照《证券发行上市保荐交易束缚要领》《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金束缚和运用的禁锢央求》《深圳证券往还所创业板股票上市规定（2023年修订）》等干系章程，就公司运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款子并以召募资金等额置换的事项举行了核查，简直处境如下：
经中邦证券监视束缚委员会证监许可〔2023〕53号《闭于应承上海海顺新型药用包装资料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装资料股份有限公司（以下简称“公司”）已向不特定对象发行可转换公司债券6,330,000张，每张面值为邦民币100.00元，按面值发行，发行总额为邦民币63,300.00万元。召募资金总额为63,300.00万元，扣除承销及保荐费459.00万元后现实收到的金额为62,841.00万元，上述到位资金扣除状师费、审计验资费、资信评级费、音信披露、挂号费等其他发行用度合计邦民币1,480,650.00元，加上发行用度中可抵扣的增值税进项税邦民币343,621.70元，本次公然拓行可转换债券公司现实召募资金净额为邦民币627,272,971.70元。上述召募资金到账处境已由天健司帐师工作所（特别泛泛共同）审验并出具了天健验[2023]2-8号《验证讲演》予以确认。
召募资金依然所有存放正在公司开立的召募资金专项账户上，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行订立了《召募资金三方禁锢合同》。
三、运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款子并以召募资金等额置换来历
为加快公司单子等周转速率，进步资金运用服从，低重财政本钱，公司拟依照现实须要以银行承兑汇票、自有外汇等支出募投项目所涉款子，之后再以召募资金举行等额置换，并从召募资金专户划转至公司通常账户，该个别等额置换资金视同募投项目运用资金。
四、运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款并以召募资金等额置换的操作流程
（一）运用银行承兑汇票等单子体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的操作流程
1、依照募投项主意干系开发、工装资料采购周期及项目作战进度等，由公司干系采购部分正在订立合同之前搜罗财政部的主张，确承认以选用银行承兑汇票等支出（或背书让与支出）的款子，推行相应的审批标准后，订立干系合同。
2、正在简直管理支出时，由干系采购部分提交付款申请流程，依照合同条件，解说付款体例，依照公司《召募资金束缚轨制》以及公司内部干系章程推行相应的审批标准。财政部依照审批后的付款申请流程开具银行承兑汇票等举行支出（或背书让与支出），并创立对应台账。
3、财政部应创立明细台账，按期汇总运用银行承兑汇票等支出（或背书让与支出）募投项目资金明细外，并报送保荐机构和保荐代外人。
4、财政部统计未置换的以银行承兑汇票等支出（或背书让与支出）召募资金投资项主意款子，并依照召募资金支出的相闭审批标准，正在审核、核准后，将银行承兑汇票等支出（或背书让与支出）的召募资金投资项目所运用的款子，从召募资金账户中等额转入公司通常账户，用于公司筹划行径。
5、保荐机构和保荐代外人对公司召募资金运用处境举行监视，公司和召募资金存储银行该当配合保荐机构的考核与盘问。
1、依照募投项目作战须要，由干系交易部分正在订立合同时清楚外汇的品种及金额，并提交付款申请单举行审批。
2、正在简直管理支出时，由干系采购部分提交付款申请流程，依照合同条件，解说付款外汇品种及金额。依照公司《召募资金束缚轨制》以及公司内部干系章程推行相应的审批标准，财政部分依照经审批的付款申请单的外汇品种及金额，管理自有外汇付款，并创立对应台账。
3、财政部分对运用自有外汇支出募投项主意资金创立明细台账，并按月汇总运用外汇支出募投项目资金明细外，报送财政职掌人、总司理审核，并抄送保荐机构和保荐代外人。经财政职掌人、总司理审批，保荐代外人审核无反驳后，财政部分于管理自有外汇支出款子确当月，遵从外汇支出当日的汇率卖出价折算邦民币金额，向召募资金专户禁锢银行提报召募资金书面置换申请。
4、经召募资金专户禁锢银行审核、核准后，将通过自有外汇支出的募投项目款子等额资金从召募资金账户中转入公司自有资金账户。用于公司筹划行径。
5、保荐机构和保荐代外人对公司召募资金运用处境举行监视，公司和召募资金存储银行该当配合保荐机构的考核与盘问。
公司运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出召募资金投资项目涉及的款子，再以召募资金举行等额置换，有利于加快公司单子等资产的周转速率，进步召募资金运用服从，低重公司财政本钱，吻合公司及股东优点，不影响召募资金投资项主意寻常举行，也不存正在变相变换召募资金投向和损害股东优点的状况
公司第五届董事会第五次集会审议通过了《闭于运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款子并以召募资金等额置换的议案》，应承公司正在募投项目实践时期，依照现实处境运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款子，并从召募资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
公司第五届监事会第五次集会审议通过了《闭于运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目款子并以召募资金等额置换的议案》。监事会以为：公司运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换，推行了需要的审批标准，拟定了相应的操作流程，也许包管召募资金获得合理运用，不会影响募投项主意寻常实践，也不存正在变相变换召募资金投向、损害股东优点的状况。理想监事相似应承公司运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换。
独立董事以为：公司正在募投项目实践时期，运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目资金，并以召募资金等额置换，有利于进步公司资金的运用服从，合理厘正募投项目款子支出体例，低重公司财政用度，吻合公司和理想股东的优点，不会影响募投项主意寻常实践，也不存正在变相变换召募资金投向、损害股东优点的状况。公司推行了需要的审批标准，吻合《深圳证券往还所创业板股票上市规定（2023年修订）》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司典范运作》《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金束缚和运用的禁锢央求》等干系司法、法则和典范性文献及公司《召募资金束缚要领》的相闭央求。于是，独立董事相似应承公司运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目资金并以召募资金等额置换。
保荐机构以为：海顺新材运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目资金并以召募资金等额置换，有利于进步公司资金运用服从，合理厘正募投项目款子支出体例，低重公司财政用度，吻合公司和理想股东的优点，不会影响募投项主意寻常实践，也不存正在变相变换召募资金投向、损害股东优点的状况。上述事项经公司第五届董事会第五次集会、第五届监事会第五次集会审议通过，独立董事公布了应承主张，公司推行了需要的审批标准。上述事项吻合《证券发行上市保荐交易束缚要领》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号—创业板上市公司典范运作》以及《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金束缚和运用的禁锢央求》等相闭章程。综上，保荐机构对海顺新材运用银行承兑汇票、自有外汇等体例支出募投项目资金并以召募资金等额置换事项无反驳。
