外汇交易中心工商业储能可利用更大的尖峰-谷时价差进一步扩大单次峰谷价差套利的收益1、公司及董事会完全成员担保本预案的实质确实、切实和完美，并确认不存正在作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。
2、本预案根据《中华百姓共和邦公公法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司证券发行注册统治主见》等央浼编制。
3、本次向特定对象发行A股股票竣事后，公司筹备与收益的蜕化由公司自行掌握；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资危急，由投资者自行掌握。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的证实，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑义，应接洽我方的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业咨询人。
6、本预案所述事项并不代外审核结构关于本次向特定对象发行A股股票联系事项的实际性剖断、确认、接受或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票联系事项的生效和竣事尚待公司股东大会审议通过、深圳证券业务所审核通过、中邦证监会协议注册。
一、本次向特定对象发行A股股票计划一经公司第五届董事会第九次聚会审议，尚需得到公司股东大会审议通过、深圳证券业务所审核通过并经中邦证监会作出予以注册肯定后方可施行。
二、本次向特定对象发行的发行对象为不高出35名（含35名）适合公法准则规则的特定对象，征求证券投资基金统治公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产统治公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他及格投资者。证券投资基金统治公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其统治的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。
本次发行的最终发行对象将正在本次发行经深交所审核通过并经中邦证监会协议注册后，由公司董事会遵循股东大会的授权，遵循本次发行申购报价情形，以竞价格式遵命价值优先等规矩与保荐机构（主承销商）计划确定。若邦度公法、准则对向特定对象发行股票的发行对象有新的规则，公司将按最新规则对本次发行对象举办调治。
本次向特定对象发行股票的价值不低于订价基准日前二十个业务日公司股票业务均价的80%（订价基准日前二十个业务日股票业务均价=订价基准日前二十个业务日股票业务总额÷订价基准日前二十个业务日股票业务总量）。
若公司股票正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日时刻发作派息、送红股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，则本次向特定对象发行的发行底价将举办相应调治。
本次发行的最终发行价值将正在公司本次向特定对象发行通过深交所审核并博得中邦证监会协议注册的批复后，遵循发行对象的申购报价情形，以竞价格式遵命价值优先等规矩，由公司董事会正在股东大会授权鸿沟内，按拍照合规则与保荐机构（主承销商）计划确定，但不低于前述发行底价。
四、本次向特定对象发行的股票数目不高出111,995,416股（含本数），本次发行数目根据召募资金总额除以发行价值的格式举办确定，且同时不高出本次向特定对象发行前公司总股本的30%。
若公司正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日时刻发作任何派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或其他情由导致本次发行前公司股本总额发作转折的景况，则本次发行的股票数目将举办相应调治。
最终发行数目将正在公司本次向特定对象发行通过深交所审核并博得中邦证监会协议注册的批复后，正在上述鸿沟内，由公司董事会正在股东大会授权鸿沟内，遵循全部情形与保荐机构（主承销商）计划确定。
本次发行已毕后，发行对象博得的本次向特定对象发行的股份因公司送红股、本钱公积金转增股本等情由添加的股份，亦应效力上述限售期就寝。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须效力中邦证监会、深交所等囚系部分的联系规则。
六、本次发行股票的召募资金总额不高出100,000.00万元，扣除发行用度后的召募资金净额拟用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位之前，发行人将遵循项目进度的实践情形以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按拍照合准则规则的措施予以置换。
若本次发行实践召募资金净额低于拟参加召募资金额，发行人将遵循实践召募资金净额，根据项目施行的全部情形，调治并最终肯定召募资金的投资项目、优先顺次及各项方针全部投资额，不敷局部由发行人自筹资金治理。
七、截至本预案出具之日，公司股本总额为373,318,054股，陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%，为公司的控股股东、实践支配人。本次向特定对象发行股票不高出111,995,416股，若按发行数目的上限施行，本次发行竣事后公司总股本将由发行前的373,318,054股增至485,313,470股，陈书智先生持股数目未发作蜕化，持股比例降至13.22%，如本次单个发行对象认购比例过高，则大概会影响上市公司支配权的安静。为担保公司支配权的安静，正在本次发行得到批准后，公司正在向深圳证券业务所报送发行计划时，将遵循全部情形以及公法准则的相合央浼，限度简单认购对象（征求其联系方）认购股份数目（比例）的上限，并限度简单认购对象（征求其联系方）本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目（比例）后的股份数目（比例）的上限。同时，公司将央浼本次发行的认购对象出具合于不追求公司支配权、不与其他方完毕相仿手脚相合的应允。所以，本次发行竣事后公司实践支配人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司支配权发作蜕化。
八、正在本次向特定对象发行竣事后，为两全新老股东的优点，本次发行前公司结存未分拨利润由新老股东根据本次发行后的持股比例共享。
九、公司一向珍贵对投资者的继续回报。合于公司利润分拨计谋、比来三年现金分红情形及他日三年股东分红回报规划等全部实质参睹本预案“第四节 公司利润分拨计谋及推广情形”。
十、合于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报理解及加添回报步伐的全部实质参睹本预案第五节之“四、联系主体合于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采用加添步伐的应允”。本预案中公司对本次发行竣事后每股收益、净资产收益率的假设理解不组成对公司的事迹应允或担保，公司拟定加添回报步伐不等于对公司他日利润做出担保，投资者不应据此举办投资计划，投资者据此举办投资计划形成吃亏的，公司不担当补偿职守。请投资者细心投资危急。
二、本次发行后公司财政情状、红利才能及现金流量的转化情形 ..................36
二、合于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的情形的危急提示 .......50
公司、发行人、本公司、上市公司、普道通 指 深圳市普道通供应链统治股份有限公司
本次向特定对象发行、本次发行 指 深圳市普道通供应链统治股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之举止
本预案 指 深圳市普道通供应链统治股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案
本筹备 指 《深圳市普道通供应链统治股份有限公司他日三年（2023-2025年）股东回报筹备》
碳中和 指 企业、大众或私人测算正在肯定功夫内直接或间接爆发的温室气体排放总量，然后通过植物制树制林、节能减排等款式，抵消自己爆发的二氧化碳排放量，告竣二氧化碳零排放
光伏发电 指 诈欺半导体界面的光生伏殊效应而将光能直接改制为电能的一种本事
聚合式光伏电站 指 发出电力正在高压侧并网的光伏电站。聚合式光伏电站发出的电力直接升压并网，由电网公司联合调理，凡是具有投资范围大、设立周期长、占地面积大等特质
漫衍式光伏电站 指 发出电力正在用户侧并网的光伏电站。漫衍式光伏电站发出的电力以“自愿自用、余电上钩”或“全额上钩”的格式消纳，遵循运用场景、屋顶类型和售电形式分别，漫衍式光伏电站凡是可分为户用漫衍式光伏电站和工贸易漫衍式光伏电站
平价上钩 指 发电侧平价和用户侧平价，发电侧平价是指光伏发电纵然根据守旧能源的上钩电价收购（无补贴）也能告竣合理利润；用户侧平价是指光伏发电本钱低于售电价值
储能 指 能量的存储，通过一种或众种介质或者兴办把一种能量款式用统一种或者转换成另一种能量款式存储起来，基于运用需求以特定能量款式开释出来的轮回经过
抽水蓄能电站 指 由处于崎岖海拔地点的上、下水库，以及发电安装和车间、支配核心构成，诈欺电力负荷低谷时的电能自下水库抽水至上水库，正在电力负荷岑岭期再放水至下水库发电的水电站
新型储能 指 除抽水蓄能以外的新型储能本事，征求新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩氛围、氢（氨）储能、热（冷）储能等
独立储能电站 指 具备调理直控条款，以独立市集主体身份直接与电力调理机构签定并网调理公约，不受接入地点束缚，纳入电力并网运转及辅助供职统治，并根据其接入地点与电网企业和联系发电企业或电力用户等联系方签定合同，商定各方权益仔肩的储能电站
电力辅助供职 指 为坚持电力编制平和安静运转，担保电能质料，鼓吹洁净能源消纳，除寻常电能坐蓐、输送、行使外，由火电、水电、核电、风电、光伏发电、光热发电、抽水蓄能、自备电厂等发电侧并网主体，电化学、压缩氛围、飞轮等新型储能，守旧高载能工业负荷、工贸易可终了负荷、电动汽车充电收集等或许呼应电力调理指令的可调整负荷（含通过聚积商、虚拟电厂等款式聚积）供给的供职
调峰 指 为跟踪编制负荷的峰谷蜕化及可再生能源功效蜕化，并网主体遵循调理指令举办的发用电功率调治或兴办启停所供给的供职
调频 指 电力编制频率偏离对象频率时，并网主体通过调速编制、主动功率支配等格式，调治有功功效节减频率误差所供给的供职
装机容量、装机范围 指 编制实践装配的发电机组额定有功功率的总和，以千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）计
洁净能源 指 不排放污染物、或许直接用于坐蓐糊口的能源，征求核能和可再生能源
可再生能源 指 太阳能、水能、风能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源，正在自然界能够轮回再生
PACK 指 诈欺板滞机合将浩繁单个电芯通过串/并联衔接成电池组，电池组通过衔接线束、加盖密封、职能测试等拼装措施，变成电池包
（注：本预案除特殊证实外所稀有值保存2位小数，若展现总数和各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入情由形成。）
今朝，环球首要邦度和区域都将开展新能源动作能源革射中的苛重合头，将开展可再生能源的发电及储能动作苛重的邦度开展计谋，并将“碳达峰”和“碳中和”的理念纳入新的开展筹备。目前环球已有100众个邦度拟定了“碳中和”的对象与途径图，开展可再生能源，告竣向洁净能源的转型是告竣“碳中和”的苛重措施。
正在“双碳”对象的饱励下，我邦各相合部分纷纷出台相应计谋准则，明晰新能源行业的市集身分，并对其外率化的设立提出央浼，同时予以肯定的指点和助助，策动了行业的高速开展。储能动作苛重的配套合头，可正在他日新能源电力编制中起到苛重的动态调整效率，撑持供需双侧坚持动态平均，鼓吹新能源有用诈欺，抬高电力编制平和性，新能源发电加储能协调开展一经成为他日开展趋向。
2017年9月，发改委、财务部、科技部、工信部和能源局合伙印发《合于鼓吹储能本事与财富开展的指点偏睹》，明晰了储能正在我邦能源财富中的计谋定位，并提出了我邦储能财富他日十年的开展对象。2019年6月，发改委、科技部、工信部和能源局合伙印发《贯彻落实2019-2020年手脚规划》，提出进一步完好储能本事与财富开展的计谋，增强进步储能本事研发和智能创设升级，促进储能项目树模和运用，加疾促进储能圭表化等。2020年1月，熏陶部、邦度发改委、邦度能源局等三部委合伙印发《储能本事专业学科开展手脚规划（2020—2024年）》，指出储能本事正在鼓吹能源坐蓐消费、盛开共享、活泼业务、协同开展，饱励能源革命和能源新业态开展方面阐明着至合苛重的效率。2020年1月，邦度能源局、应急统治部、市集监视统治总局合伙印发的《合于增强储能圭表化做事的施行计划》，提出到2021年，变成政府向导、众方参加的储能圭表化做事机制，促进创造较为编制的储能圭表体例，增强储能环节本事圭表制修订和储能圭表邦际化。2021年7月，邦度发改委、邦度能源局合伙颁发《合于加疾饱励新型储能开展的指点偏睹》，明晰指出到2025年，告竣新型储能从贸易化初期向范围化开展改制，装机范围达3,000万千瓦以上；到2030年，告竣新型储能整个市集化开展，成为他日能源周围碳达峰碳中和的环节撑持之一。近年来，邦度联系部分连接发布的众项计谋文献，为储能行业的矫健开展打下了优秀的根基。
跟着邦度计谋的一贯施行，我邦储能行业迎来了高速开展期。遵循CNESA，中邦2021年新增投运电力储能项目装机范围初度冲破10GW，抵达10.5GW，截至2021年终，我邦已投运电力储能项目累计装机范围46.1GW，占环球市集总范围的22%，同比拉长30%，增速较疾。2021年我邦新型储能新增范围初度冲破2GW，抵达2.4GW/4.9GWh，同比拉长54%；遵循顽固计算，2026年新型储能累计范围将抵达48.5GW，2022-2026年复合年均拉长率（CAGR）为53.3%1。
他日，跟着电池财富链的逐渐完满，本事先进策动电池轮回次数及充放效果的抬高，钠离子、液流电池及固态、半固态电池等产物的研发及范围运用，将从众个维度降本增效，储能依附着重大的市集空间，装机量希望迎来发生式拉长。
储能遵循运用场景的分别，首要分为发电侧、电网侧和用户侧三类。发电侧对储能的需求场景类型较众，征求可再生能源并网、电力调峰、编制调频等；电网侧储能首要阐明撑持电力保供、晋升编制调整才能、撑持新能源高比不同送以及替换输配电工程投资等效率；用户侧储能首要用于晋升电力自愿自用程度、峰谷价差套利、容量电费统治和抬高供电牢靠性等。
工贸易储能电站是储能本事正在用户侧的首要运用，正在投资设立方面具有单体范围小、电压品级低、以用电价值结算等长处，目前收益首要来自于峰谷价差所带来的电费减省。近年来，正在峰谷价差一贯增大的趋向下，越来越众的高耗电工贸易用户通过装配工贸易储能编制举办能效统治，有用低落两部制电价的两局部电费支拨，加强自己经济效益。其它，受制于电力供应不敷，近两年下世界众地展现“拉闸限电”及“能耗双控”计谋，停机功夫和停机本钱将加大企业坐蓐责任，直接影响企业坐蓐。而工贸易储能编制可动作备用电源供应企业添补用电负载，供给满盈的后备电源保护，节减突发停电事件带来的停工功夫本钱和停工吃亏。
光伏财富是环球能源机合转型的苛重开展目标，寰宇各邦均高度珍贵光伏财富的开展。为火速促进新能源财富组织，近年来我邦发布了众个光伏联系计谋准则及开展筹备。2021年6月，邦度能源局发布了《邦度能源局归纳司合于报送整县（市、区）屋顶漫衍式光伏开荒试点计划的知照》，明晰党政结构兴办屋顶总面积可装配光伏发电比例不低于50%；学校、病院、村委会等群众兴办屋顶总面积可装配光伏发电比例不低于40%；工贸易厂衡宇顶总面积可装配光伏发电比例不低于30%；村庄住户屋顶总面积可装配光伏发电比例不低于20%。2022年6月，邦度发改委、邦度能源局等九部分合伙颁发《“十四五”可再生能源开展筹备》，提出肆意饱励光伏发电众场景协调开荒。整个促进漫衍式光伏开荒，要点促进工业园区、经济开荒区、群众兴办等屋顶光伏开荒诈欺手脚，正在新筑厂房和群众兴办踊跃促进光伏兴办一体化开荒。
跟着光伏本事的成熟饱励单元本钱大幅消浸以及环球各区域能源风险的突显，光伏渐渐成为新增电力装机的主体能源，并博得火速开展。遵循中邦光伏行业协会颁发的《中邦光伏财富开展途径年环球光伏新增装机获将抵达230GW2，创史书新高；2022年邦内光伏新增装机87.41GW，同比添加59.3%，估计2023年我邦光伏新增装机容量高出95GW。他日正在光伏发电本钱继续消浸和环球绿色苏醒等有利要素下，光伏新增装机仍将火速拉长。
根据开荒范围和运用场景，光伏电站首要分为聚合式和漫衍式。相关于聚合式光伏电站，漫衍式光伏电站投资小、设立疾、占地面积小、活泼性较高，同时具有就近发电、就近并网、就近转换、就近行使等上风，有用节减电力正在升压及长间隔输送经过中的损耗题目，是他日光伏电站开展的首要目标之一。
受益于整县促进计谋和用电侧峰谷电价差的夸大，漫衍式光伏近年来迎来了高速开展阶段。遵循中邦光伏行业协会颁发的《中邦光伏财富开展途径年我邦漫衍式光伏新增装机51.11GW，占新增光伏发电装机总容量的58.5%3，占比已高出聚合式。跟着工贸易和住户用户对漫衍式光伏发电的承担水平越来越高，叠加缠绕“碳中和”的策动计谋继续推出，我邦漫衍式光伏发电市集他日开展空间重大。
正在“双碳”计谋对象的指引下，我邦能源机合正渐渐向新能源转型，可再生能源发电的占比逐渐晋升。因为可再生能源发电具有颠簸性的特质，负载用电时段与发电端的不配合往往会形成“弃光弃风”景象的发作，所以，邦度各地逐渐促进“新能源+储能”一体化开荒形式，以告竣安静电网、错峰调电等效力。以锂离子电池、钠离子电池为代外的新型储能本事因为不受地形地势和范围的束缚，具有比抽水储能更便捷、易拓展等的长处，是他日储能的苛重本事途径之一，市集需求兴盛。
锂离子电池和钠离子电池均为新型储能电池，和守旧铅酸电池、镍镉电池比拟具有轮回寿命长、可逆储量高、情况污染小等长处，可是锂离子电池相对正在储能周围的运用，正在交通运输周围的运用范围更大。遵循中汽协数据，2022年，中邦新能源汽车的市集拥有率抵达25.6%。与锂离子电池正在交通运输周围的大范围运用相对应的是我邦锂资源的对外依存度超70%，若储能周围行使锂离子电池的范围持续拉长，叠加新能源汽车的市集拥有率的抬高，“一锂难求”的景象或将继续，倒霉于我邦正在新能源周围告竣自立可控。所以，正在储能周围，市集对新型储能电池的等待正盛。
近年来，为适应低碳经济计谋，落实公司计谋，公司拓展了以光伏、储能为主的新能源生意体例，首要征求灵敏光伏能源供职平台（首要征求光伏电站开荒、投资、设立及运营等）、储能生态运营供职平台（首要征求储能产物发售、工贸易储能电站、独立储能电站、PACK工场等）及储能电池研发团队等。
本次发行是正在公司现有新能源板块生意的根基上夸大生意范围，适合公司由专一于供应链计划打算与优化的供应链统治供职商，延展至一体化的新能源生态编制治理计划供给商的计谋筹备。公司正在做大做强漫衍式光伏电站与工贸易储能电站投资设立运业务务的根基上，进一步就新型储能电池正在储能周围的运用举办研发，告竣新能源发电周围、新能源储能周围的众周围的组织。本次发行有利于抬高公司新能源财富链协同效应，加强公司中枢比赛力，缔造新的事迹拉长点，饱励公司继续安静开展。
公司通过众年筹备堆集，告竣了继续安静的开展。本次发行竣事后，公司的总资产与净资产范围有所拉长，本钱势力进一步加强，有利于晋升公司抗危急才能。通过本次发行，公司的资产欠债率取得低落，滚动比率、速动比率有所升高，有利于优化公司本钱机合，抬高公司偿债才能，节减财政危急和筹备压力，为公司的继续开展供给优秀的保护。
本次向特定对象发行的股票品种为境内上市百姓币日常股（A股），每股面值为百姓币1.00元。
本次发行采用向特定对象发行股票的格式，正在经深交所审核通过并得到中邦证监会协议注册的批复文献后，公司将正在有用期内采用妥贴机遇向特定对象发行股票。
本次向特定对象发行的发行对象为不高出35名（含35名）适合公法准则规则的特定对象，征求证券投资基金统治公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产统治公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他及格投资者。证券投资基金统治公司、证券公司、及格境外机构投资者、百姓币及格境外机构投资者以其统治的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。
本次发行的最终发行对象将正在本次发行经深交所审核通过并经中邦证监会协议注册后，由公司董事会遵循股东大会的授权，遵循本次发行申购报价情形，以竞价格式遵命价值优先等规矩与保荐机构（主承销商）计划确定。若邦度公法、准则对向特定对象发行股票的发行对象有新的规则，公司将按最新规则对本次发行对象举办调治。
本次向特定对象发行股票的价值不低于订价基准日前二十个业务日公司股票业务均价的80%（订价基准日前二十个业务日股票业务均价=订价基准日前二十个业务日股票业务总额÷订价基准日前二十个业务日股票业务总量）。
若公司股票正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日时刻发作派息、送红股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，则本次向特定对象发行的发行底价将举办相应调治。调治格式如下：
个中，P1为调治后发行底价，P0为调治前发行底价，D为每股派发明金股利，N为每股送红股或转增股本数。
本次发行的最终发行价值将正在公司本次向特定对象发行通过深交所审核并博得中邦证监会协议注册的批复后，遵循发行对象的申购报价情形，以竞价格式遵命价值优先等规矩，由公司董事会正在股东大会授权鸿沟内，按拍照合规则与保荐机构（主承销商）计划确定，但不低于前述发行底价。
本次向特定对象发行的股票数目不高出111,995,416股（含本数），本次发行数目根据召募资金总额除以发行价值的格式举办确定，且同时不高出本次向特定对象发行前公司总股本的30%。
若公司正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日时刻发作任何派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或其他情由导致本次发行前公司股本总额发作转折的景况，则本次发行的股票数目将举办相应调治。
最终发行数目将正在公司本次向特定对象发行通过深交所审核并博得中邦证监会协议注册的批复后，正在上述鸿沟内，由公司董事会正在股东大会授权鸿沟内，遵循全部情形与保荐机构（主承销商）计划确定。
本次发行已毕后，发行对象博得的本次向特定对象发行的股份因公司送红股、本钱公积金转增股本等情由添加的股份，亦应效力上述限售期就寝。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须效力中邦证监会、深交所等囚系部分的联系规则。
本次发行股票的召募资金总额不高出100,000.00万元，扣除发行用度后的召募资金净额拟用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位之前，发行人将遵循项目进度的实践情形以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按拍照合准则规则的措施予以置换。
若本次发行实践召募资金净额低于拟参加召募资金额，发行人将遵循实践召募资金净额，根据项目施行的全部情形，调治并最终肯定召募资金的投资项目、优先顺次及各项方针全部投资额，不敷局部由发行人自筹资金治理。
正在本次向特定对象发行竣事后，为两全新老股东的优点，本次发行前公司结存未分拨利润由新老股东根据本次发行后的持股比例共享。
本次向特定对象发行的股东大会决议有用期自股东大会审议通过之日起 12个月内有用。
若邦度公法、准则或其他外率性文献对向特定对象发行股票的发行决议有用期有最新的规则或囚系偏睹时，公司将按最新规则或囚系偏睹对本次向特定对象发行股票的决议有用期举办相应调治。
截至本预案布告日，公司本次向特定对象发行尚未确定发行对象，于是无法确定发行对象与公司的相合。公司正在本次发行经过中对组成联系业务的认购对象，将肃穆遵命公法准则以及公司内部规则执行联系业务的审批措施。同时公司将正在本次发行已毕后布告的发行情形呈文书中披露各发行对象与公司的联系相合。
截至本预案出具之日，公司股本总额为373,318,054股，陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%，为公司的控股股东、实践支配人。
本次向特定对象发行股票不高出111,995,416股，若按发行数目的上限施行，本次发行竣事后公司总股本将由发行前的373,318,054股增至485,313,470股，陈书智先生持股数目未发作蜕化，持股比例降至 13.22%，如本次单个发行对象认购比例过高，则大概会影响上市公司支配权的安静。为担保公司支配权的安静，正在本次发行得到批准后，公司正在向深圳证券业务所报送发行计划时，将遵循全部情形以及公法准则的相合央浼，限度简单认购对象（征求其联系方）认购股份数目（比例）的上限，并限度简单认购对象（征求其联系方）本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目（比例）后的股份数目（比例）的上限。同时，公司将央浼本次发行的认购对象出具合于不追求公司支配权、不与其他方完毕相仿手脚相合的应允。所以，本次发行竣事后公司实践支配人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司支配权发作蜕化。
本次向特定对象发行A股股票联系事项一经公司第五届董事会第九次聚会审议通过，尚需经公司股东大会审议、深圳证券业务所审核通过并经中邦证监会作出协议注册的肯定。正在得到中邦证监会协议注册的肯定后，公司将向深圳证券业务所和中邦证券注册结算公司深圳分公司处分股票发行和上市事宜，竣事本次向特定对象发行股票全体呈报接受措施。
公司为加疾施行自己开展计谋，饱励正在新能源周围的深远组织，进一步加强归纳比赛力，晋升红利才能，遵循开展需求，拟向特定对象发行A股股票，召募资金总额不高出100,000.00万元（含本数），扣除发行用度后，实践召募资金将用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位之前，发行人将遵循项目进度的实践情形以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后按拍照合准则规则的措施予以置换。
若本次发行实践召募资金净额低于拟参加召募资金额，发行人将遵循实践召募资金净额，根据项目施行的全部情形，调治并最终肯定召募资金的投资项目、优先顺次及各项方针全部投资额，不敷局部由发行人自筹资金治理。
近年来，公司正在ICT等行业供应链周围除外，踊跃组织新能源周围，告竣阶段式跨尤其展。
正在“碳达峰、碳中和”的大配景下，公司诈欺我方正在守旧供应链统治方面的上风，适应邦度能源机合向新能源转型的大趋向，踊跃开辟和打制新的生意及团队，加疾设立以光伏、储能为主的新能源生意体例，立志成为一体化的新能源生态编制治理计划商。
公司于2021年已入手下手组织新能源生意，逐渐商榷并确认计谋、团队架构、团结形式等，截至目前，公司的新能源财富发扬成功，已胜利竣事征求灵敏光伏能源供职平台（首要征求光伏电站开荒、投资、设立及运营等）、储能生态运营供职平台（首要征求储能产物发售、工贸易储能电站、独立储能电站、PACK工场等）及储能电池研发团队等新能源举座组织。
自计谋筹备新能源生意至今，公司的一体化新能源生态编制修建已博得发端结果。正在光伏生意上，公司已竣事众个漫衍式光伏项方针投运，如东莞银宝山新屋顶漫衍式光伏项目，采用“自愿自用、余电上钩”形式，项目总容量约10MW，分三期施行，第一期已设立竣事并网发电；东莞佳禾电声2,043.8KW光伏项目已设立竣事并网发电等。相应电站投运后将大幅晋升企业绿色电力行使比例，告竣节能减排。
正在储能生意上，公司与众家著名企业或机构完毕了团结，如中邦科学院电工钻研所磷酸铁锂电池编制采购项目已竣事供货；佛山市顺德区裕达珠宝首饰创设有限公司合同能源统治项目、浙江协和首信钢业有限公司合同能源统治项目、东莞市力辉马达有限公司合同能源统治项目、惠州市豪鹏科技有限公司合同能源统治项目等储能电站项目正正在推广及拟投资设立中。此外，公司正在惠州投筑了储能编制智能创设基地，采用邦内一流工艺的全主动化储能PACK坐蓐线GWh储能编制兴办产能。
基于公司新能源生意开展较疾，为了继续夸大新能源市集份额并抬高归纳比赛力，公司需求一贯地对研发、坐蓐、营销等方面参加资金。本次项方针召募资金首要投向一体化新能源生态生意，征求工贸易储能电站项目、储能电池运用研发项目、漫衍式光伏电站项目等，将加快促进公司新能源生意开展，增强公司正在新能源周围的计谋组织。
近年来，正在邦内用户侧电费峰谷价差一贯增大的趋向下，公司工贸易客户为有用低落用电本钱，继续正在寻求特别经济有用的省电格式。储能的运用，为工贸易用户的省电格式供给了新的本事途径。
目前我邦工贸易储能的主流贸易形式有两种，一种是工贸易用户自行装配储能兴办，自行担当初始投资本钱及每年的兴办庇护本钱；此外一种是由能源供职企业协助用户装配储能，能源供职企业投资设立储能资产并掌握运维，工贸易用户向能源供职企业支拨用电本钱。工贸易用户并非储能能源供职企业，自筑自担及后期庇护等门槛较高，由储能能源供职企业全程参加，有利于低落自担本钱、运营危急等，他日这种贸易形式将会愈发集体。
公司储能生意主体是控股子公司深圳市普裕期间新能源科技有限公司及其部属公司，生意鸿沟以储能兴办编制发售、工贸易储能电站项方针投资运营、独立储能电站投资运营等为主。公司紧贴客户需求，或许为其供给第三方能源供职，协助装配储能并全程掌握投资设立储能资产和运营庇护，助助客户告竣最大水平减省电费，同时，有利于两边创造永久安静的团结相合。
本次召募资金投向工贸易储能电站项目，能为公司拓展工贸易储能生意供给资金救援，满意更众工贸易客户对储能编制的需求，而举办更大范围的投资设立，有利于公司拓展客户资源、与更众客户变成永久安静的团结相合。
（三）有利于公司掌管光伏行业开展机缘，变成范围化效应，晋升正在光伏电站运营市集中的比赛身分
目前，肆意促进光伏发电行业可继续开展已成为我邦中永久计谋开展筹备，邦度财富计谋助助行业开展，光伏市集体例设立逐渐完好；同时，伴跟着光伏行业联系本事一贯博得新冲破，光伏发电的本钱进一步消浸，光伏财富进入平价上钩开展阶段。
漫衍式光伏电站具有投资范围小、屋顶资源散漫等特质，特别贴合太阳能资源漫衍广、能量密度平均的特质，亦具备散漫投资的上风。
2021年终，公司兴办控股子公司深圳市普瑞期间能源有限公司，开辟光伏生意，涵盖漫衍式光伏项目投资及运营、电力市集化业务、归纳能源供职等，普瑞期间的客户众为具有创设工场的工贸易客户，项目采用“自愿自用、余电上钩”形式，归纳诈欺厂区屋顶，为企业供给绿色、平和、可继续的洁净能源，告竣减排增效。自兴办今后，普瑞期间正在本事研发、客户资源及供职口碑等方面渐渐堆集自己特殊的上风。
本次召募资金投资项方针施行，能为公司光伏生意供给资金救援，夸大生意范围，加强公司红利才能和品牌价格，晋升公司正在漫衍式光伏行业中的比赛身分。
2022年6月，邦度九部委合伙颁发《“十四五”可再生能源开展筹备》，提出要研发储存钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属氛围电池、锂硫电池等高能量密度储能本事。个中钠离子电池正在原原料供应、低温职能、本钱等方面较锂离子电池有相当上风，本次召募资金投向的储能电池运用研发项目为钠离子电池等新型储能电池及其正在储能周围的运用研发，有利于低落公司的储能电池PACK创设及储能电站的投资本钱，同时也或许与灵敏光伏平台生意纠合，为客户供给“光-储”一体供职。所以，储能电池运用研发项目可与现有生意告竣协同开展，晋升公司举座生意的中枢比赛力。
近年来，公司资产欠债率相对较高，亟需优化本钱机合、晋升抗危急才能、低落利钱支拨对公司举座红利才能的影响。本次召募资金到位后，公司的资产欠债率将希望低落，财政机合将得以优化，偿债才能晋升，有利于鼓吹公司的矫健可继续开展。同时，牢靠的本钱势力是供应链供职行业的比赛力展现，跟着他日公司生意范围的进一步夸大，对资金的开支需求估计仍将较大，本次添补滚动资金项目或许有力晋升公司生意运营所需的资金需求，并为生意范围的夸大供给充满的保护。
正在拉大峰谷价差、设立尖峰电价的计谋下，工贸易用户装配储能的经济性已明显加强。为踊跃呼应邦度合于储能的财富计谋央浼，阐明公司正在守旧供应链统治方面的本事及资源上风，加强公司储能生意的经济效益，打制自己正在储能行业的品牌效应，公司拟正在江苏、浙江、广东等地投筑、运营工贸易储能电站，赚取峰谷价差收益，并低落工贸易用户用电本钱。
2021年2月，邦度开展更动委和邦度能源局合伙颁发的《合于促进电力源网荷储一体化和众能互补开展的指点偏睹》中指出，通过优化整合当地发电侧、电网侧、负荷侧资源，追求修建源网荷储高度协调的新型电力编制开展旅途，首要征求区域（省）级、市（县）级、园区（住户区）级“源网荷储一体化”等全部形式。动作“源网荷储一体化”的苛重构成局部，负荷侧的用户端储能电站特殊是工贸易储能电站的设立逐渐受到珍贵。
通过价差套利目前是工贸易储能的首要红利格式，近年来，邦度连接出台了拉大峰谷价差、设立尖峰电价的计谋，工贸易用户装配储能的需求正在明显加强。
2021年，邦度开展更动委先后颁发《合于进一步完好分时电价机制的知照》《合于进一步深化燃煤发电上钩电价市集化更动的知照》，两份文献夸大了优化分时电价机制的规矩，峰谷电价价差规矩上不低于4:1，尖峰电价正在峰段电价根基上上浮比例规矩上不低于20%；消除工贸易目次电价，工贸易用户进入市集化业务，过渡时刻推广电网代购电计谋。两份文献的颁发记号着我邦电价更动进入到了新的篇章，创造能涨能跌的电价机制，进一步加强了工贸易储能电站的经济效益。
正在邦度计谋的饱励下，世界众个省、市、自治区颁发了分时电价计谋。遵循CNESA数据，世界2022年最大峰谷价差均匀值高出0.7元/kWh的省市数目有16个，价差位居前三的地分别别是广东省（珠三角五市）1.259元/kWh、海南省1.07元/kWh、浙江省0.978元/kWh。2022年终众地更新分时电价计谋，峰谷价差继续拉大，如2023年1月山东省峰谷价差由2022年均价0.739元/kWh，拉大到2023年1月的0.926元/kWh；河南省由0.72元/kWh拉大到1.021元/kWh；河北省由0.595元/kWh拉大到0.761元/kWh等4。峰谷价差的继续拉大及尖峰、岑岭时段的延迟或调治对工贸易储能的火速开展起到了饱励效率。
计谋出力营制有利于工贸易储能电站开展的市集情况，为本项目供给了较强的计谋可行性。
储能本事首要分为抽水蓄能和新型储能。抽水蓄能开展史书较久，本事较为成熟，目前是我邦累计装机范围最大的储能格式，但对自然情况、地舆地点有分外央浼，同时装机设立周期较长，能量密度较低；较之于守旧的抽水蓄能，新型储能选址活泼、设立周期短、呼应火速活泼、运用场景众元，与抽水蓄能能够变成上风互补，正在分别的场景中治理新能源接入电力编制时带来的强随机性、高颠簸性等题目。
新型储能首要为锂离子电池储能、铅蓄电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能及飞轮储能等。近年来，邦度新型储能本事开展速率一贯晋升，能量密度、功率密度和轮回寿命大幅晋升，平和防控本事和步伐一贯完好。地方政府和种种市集主体加大新型储能开展钻研力度，拟定专项筹备或者正在联系能源筹备中明晰新型储能开展对象，通过发展省级试点树模、拟定补贴计谋等格式肆意饱励新型储能开展。能源企业、社会本钱等各样投资主体关于新型储能的投资亲热上涨，加疾了新型储能项目设立和落地进度，世界新型储能装机范围告竣继续火速拉长，截至2022年终，世界已投运新型储能项目装机范围达870万千瓦，均匀储能时长约2.1小时，比2021年终拉长110%以上5。
新型储能治理风景发电功效颠簸性、平均电源与电力负荷侧功率，是抬高电力编制供应平和性、活泼性和归纳效果的苛重合头，也是撑持能源转型的环节本事。2021年7月邦度发改委和能源局颁发《合于加疾饱励新型储能开展的指点偏睹》，这是邦度层面初度明晰提出量化的储能开展对象，即到2025年，告竣新型储能从贸易化初期向范围化开展改制，新型储能装机范围达3000万千瓦以上；到2030年，告竣新型储能整个市集化开展，新型储能装机范围基础满意新型电力编制相应需求。
浙江、湖北、湖南、上海、安徽、广东、海南等省市的分时电价每天成立了两个岑岭段，如广东省逐日10点-12点、14点-19点为岑岭段；海南省逐日10点-12点、16点-22点为岑岭段。当两个岑岭段之间存正在电价差时，即可用工贸易储能编制正在谷时/闲居充电，并判袂于两个岑岭段放电，告竣每天两充两放，进
而晋升储能编制的诈欺率、缩短本钱接管周期。正在满意每天两充两放根基上，浙江、海南等省份的分时电价成立了尖峰段或两个谷时，正在此类省份中装配工贸易储能经济性希望进一步添加。
局部省市的分时电价还设有尖峰段，工贸易储能可诈欺更大的尖峰-谷市价差进一步夸大单次峰谷价差套利的收益。如浙江整年逐日大工业用电尖峰时段为9点-11点、15点-17点，1、7、8、12月的13点-15点增设为尖峰时段，凡是工贸易及其他用电逐日19点-21点为尖峰时段，广东也分季成立了尖峰段，配有储能编制的工贸易用户能够诈欺更大的尖峰-谷市价差进一步夸大单次峰谷套利的收益，缩短本钱接管周期。
2022年，公司正在惠州创造储能编制智能创设基地，采用邦内一流工艺的全主动化储能PACK坐蓐线，具备储能电池PACK及储能兴办编制的集成才能。
公司开荒运营储能电站，能够采用以投带采、以投带筑等格式，两者相互鼓吹。其次，公司拟投筑的储能电站正在运营时刻，如电池等兴办展现题目需求维修或退换，惠州储能PACK创设基地具有本事和火速供货等上风，或许缩短为储能电站供给后备撑持的功夫。
公司于2021年已组织新能源赛道，旗下控股子公司深圳市普裕期间新能源科技有限公司兴办于2022年6月，生意鸿沟以储能兴办编制发售、工贸易储能电站项方针投资运营、独立储能电站投资运营等为主。截至目前，普裕期间已打制了一支杰出的新能源科技团队，团队中枢成员具有众年电力编制从业经验，是邦内较早一批从事工贸易储能行业的从业职员，有着足够的储能项目履历。截止2023年3月，普裕期间得到已授权适用新型专利1项，得到《授予适用新型专利权知照书》的适用新型专利4项，得到已授权软件著作权10项，正正在申请中的发现专利3项、适用新型 5项，公司正在储能生意上具有满盈的职员和本事储存。
公司与众家著名企业或机构完毕了团结，如中邦科学院电工钻研所磷酸铁锂电池编制采购项目已竣事供货；佛山市顺德区裕达珠宝首饰创设有限公司合同能源统治项目、浙江协和首信钢业有限公司合同能源统治项目、东莞市力辉马达有限公司合同能源统治项目、惠州市豪鹏科技有限公司合同能源统治项目等储能电站项目正正在推广及拟投资设立中。
本项目施行主体为公司控股子公司深圳市普裕期间新能源科技有限公司，其将通过项目子公司正在江苏、浙江、广东等地投筑、运营工贸易储能电站举办施行。
本项方针设立参加征求筑安工程用度、兴办置办用度、工程设立其他用度及基础绸缪费等。本项目估计设立期为1年，项目总投资31,008.00万元，拟参加召募资金30,970.58万元。
漫衍式光伏发电是一种具有广大开展前景的发电和能源归纳诈欺格式，提议就近发电，就近并网，就近转换，就近行使的规矩，不单或许供给一致范围光伏电站的发电量，还能有用治理电力正在升压及长途运输中的损耗题目。
本项目拟正在广东、广西、湖南等省市的工贸易屋顶投资新筑漫衍式光伏电站，并举办相应的漫衍式光伏电站投资、设立、并网及运维。本项目筑成后将采用“自愿自用，余电上钩”的发电形式，以晋升洁净能源行使比例、助力告竣“碳中和”对象。
正在2020年12月天气宏愿峰会上，我邦提出将于2030年前抵达二氧化碳峰值，于2060年告竣碳中和的节能减排对象。近年来，邦度发改委、邦度能源局等部分一贯增强计谋救援力度，优秀的计谋情况有利于鼓吹邦内光伏行业矫健有序可继续开展。
2021年5月，邦度能源局颁发《合于2021年风电、光伏发电开荒设立相合事项的知照》，知照中提出：2021年，世界风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重抵达11%阁下，后续逐年抬高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重抵达20%阁下。
2022年6月，邦度开展更动委、邦度能源局等众部委合伙颁发《“十四五”可再生能源开展筹备》，筹备中提出：正在太阳能资源禀赋较好、设立条款卓绝、具备继续范围化开荒条款的区域，出力晋升新能源当场消纳和外送才能，要点设立新疆、黄河上逛、河西走廊等地新能源基地集群；肆意饱励光伏发电众场景协调开荒，要点促进工业园区、经济开荒区、群众兴办等屋顶光伏开荒诈欺手脚，正在新筑厂房和群众兴办踊跃促进光伏兴办一体化开荒，施行“千家万户沐光手脚”，外率有序促进整县（区）屋顶漫衍式光伏开荒，设立光伏新村。
本次召募资金拟投向的漫衍式光伏电站项目属于《合于2021年风电、光伏发电开荒设立相合事项的知照》《“十四五”可再生能源开展筹备》等计谋救援的项目，具备优秀的计谋导向根基。
遵循中邦光伏行业协会数据，2021年我邦漫衍式光伏新增装机容量29.28GW，占光伏新增装机容量的53.4%，初度冲破50%，高出聚合式光伏新增装机容量6。2022年我邦漫衍式光伏新增装机容量51.11GW，占光伏新增装机容量的58.5%7。
正在碳中和的配景下，我邦漫衍式光伏发电市集他日开展空间重大。遵循中邦光伏行业协会估计，2023年我邦光伏新增装机容量高出95GW，受益于整县促进计谋及工贸易和住户用户对漫衍式光伏发电的承担水平越来越高，漫衍式光伏发电市集仍将露出上升态势。
2021年，公司兴办控股子公司深圳市普瑞期间能源有限公司，掌握公司光伏生意，生意涵盖漫衍式光伏项目投资及运营、电力市集化业务和归纳能源供职等。普瑞期间目前已与众个创设业客户发展团结，通过“自愿自用、余电上钩”形式，归纳诈欺其厂区屋顶，为企业供给绿色、平和、可继续的洁净能源，并实
现减排增效。目前，漫衍式光伏市集化水平较高，可选项目及团结方较众，公司通过归纳理解项目施行区域确当地计谋、光照资源、电价程度、社会经济条款等要素，经筛选后创造项目库，并遵循项目全部情形郑重评估后促进项目团结。
子公司普瑞期间现有一支从业履历足够、专业组成互补、凝固力强的专业团队。普瑞期间公司中枢成员正在电力、光伏等行业有着高出10年的足够履历，是邦内较早一批参预光伏行业的从业职员。团队连接开荒设立众个漫衍式光伏电站项目，具备较为足够的投资运营履历。普瑞期间继续竭力于开荒更始、高效的统治形式，采用了光伏行业合用的统治体例。正在实践运用中，打算了有用的推广细则，充满调动了各个生意条线的做事踊跃性，晋升了各个项目电站的运转效果。
光伏发电运维统治方面，公司拟定了一系列光伏电站运业务务统治轨制，从通常操作统治、工程巡检、并网操作、应急计划统治等方面临光伏电站运营举办稹密的运维统治。公司具有我方的光伏电站数据库和运维数据，为电站效果晋升、电站融资和归纳电力市集化业务供给确实的数据理解救援；即将上线自立研发的长途数据监控编制与集控核心平台，记载通常运维举动，告竣“线上管控管理、线下庇护检修”，对全体电站项目举办一站式全方位监控，保护电站的安静运转。
综上，公司具备高质料项方针筛选才能以及足够的电站投资运维履历将为本次项目供给坚实的项目施行根基。
本项目施行主体为公司控股子公司深圳市普瑞期间能源有限公司，其将通过项目子公司正在广东、广西、湖南等省市的工贸易屋顶投资新筑漫衍式光伏电站举办施行。
本项方针设立参加征求筑安工程用度、兴办置办用度、工程设立其他用度及基础绸缪费等。本项目估计设立期为1年，普瑞期间对本项目总投资为31,747.50万元（若项目子公司存正在团结方，不含其需参加局部），拟行使召募资金30,772.41万元。
储能电池是新型储能本事的一种，属于电化学储能本事途径。与抽水蓄能这类守旧储能本事比拟，行使储能电池举办能量存储具有设立周期短、选址纯粹活泼、调整才能强，与新能源开荒消纳的配合性更好等特质，是邦度要点救援开展的储能本事之一。所以，公司拟通过本项方针发展，对钠离子电池等新型储能电池正在储能周围的运用举办研发，充离开掘新型储能电池的职能上风。
本项目将以公司控股子公司深圳市普钠期间新能源有限公司动作施行主体，拟通过租赁地点、采办研发兴办等供研发职员通常办公和发展联系研发试验做事。
我邦正在2020年正式通告“双碳”计谋对象，即力求2030年前二氧化碳排放抵达峰值，悉力争取2060年前告竣碳中和对象。“双碳”计谋对象的提出极大的饱励了我邦能源机合向洁净能源加疾转型，新能源行业的发张开始加快。钠离子电池动作一种新型能量积蓄载体，既或许搭载正在交通器材，供给动力，又能集成后动作储能编制调整电网的电力颠簸，是邦度告竣“双碳”计谋对象的苛重途径之一，取得了邦度种种计谋的肆意救援。
2021年7月，邦度发改委和邦度能源局颁发《合于加疾饱励新型储能开展的指点偏睹》，提出要发展前瞻性、编制性、计谋性储能环节本事研发，僵持储能本事众元化，饱励锂离子电池等相对成熟新型储能本事本钱继续消浸和财富化范围运用，告竣压缩氛围、液流电池等长时储能本事进入财富化开展初期，加疾飞轮储能、钠离子电池等本事发展范围化试验树模，以需求为导向，追求发展储氢、储热及其他更始储能本事的钻研和树模运用。
2021年10月，工信部就“合于正在我邦肆意开展钠离子电池的提案”举办回复，提出钠离子电池正在资源足够度、本钱等方面有着肯定的上风，并规划饱励钠离子电池圭表的创造以及将钠离子电池纳入相合开展筹备和要点科技救援规划中。
2021年11月，邦度能源局、科技部颁发《“十四五”能源周围科技更始筹备》，提出针对电网削峰填谷、聚合式可再生能源并网等储能运用场景，发展大容量长时储能器件与编制集成钻研；研发钠离子电池、液态金属电池、钠硫电池、固态锂离子电池、储能型锂硫电池、水系电池等新一代高职能储能本事，开荒储热蓄冷、储氢、板滞储能等储能本事。
2022年1月，邦度发改委和能源局颁发《“十四五”新型储能开展施行计划》，明晰要发展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩氛围、氢（氨）储能、热（冷）储能等环节中枢本事、设备和集成优化打算钻研。此外将钠离子电子列为“十四五”新型储能中枢本事设备攻合要点目标，并规划举办试点树模。
2022年6月，邦度九部委合伙颁发《“十四五”可再生能源开展筹备》，提出要增强前瞻性钻研，加疾可再生能源前沿性、倾覆性开荒诈欺本事攻合。研发储存钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属氛围电池、锂硫电池等高能量密度储能本事。
2023年3月，广东省百姓政府印发了《广东省饱励新型储能财富高质料开展的指点偏睹》，指出要攻合钠离子电池本事。增强钠盐以及水系钠离子电池等本事攻合，晋升能量密度，治理寿命短、放电疾等本事题目。增强配合钠基电池的层状氧化物、普鲁士白/普鲁士蓝、聚阴离子等正极原料，煤基碳原料等负极原料，以及电解液、隔阂、集流体等主材和联系辅材的钻研，开荒环节原料制备工艺和电芯创设设备，低落量产本钱，撑持供应链体例设立。
上述计谋聚焦储能本事的前沿开展，要点饱励新型储能电池的研发，为钠离子电池等正在储能周围的运用增加营制踊跃的计谋情况，本项目适合邦度对新型储能本事研发及财富化落地的计谋导向，有较强的计谋可行性。
锂离子电池最初用正在消费电子中，因为用量较小，市集关于锂资源相对有限的清楚不深，而跟着环球新能源行业的火速开展，乘用车、二轮车、储能等周围入手下手大范围行使锂离子电池，飞速上涨的锂盐价值以及邦度对钠离子电池正在储能周围的筹备入手下手刺激行业内企业关于钠离子电池的研发。
目前邦内已有众家始创企业和锂离子电池财富链联系企业涉足钠离子电池财富链各合头的研发，征求正极原料、负极原料、电解液等。遵循联系上市公司的布告，已有众家企业正在筑或筑成钠离子电池联系产线。
钠离子电池本事的开展及运用，为储能编制、智能电网等众个周围供给了新的治理计划，从而饱励了行业的开展。跟着钠离子电池本事的一贯先进，其财富化的速率也正在加疾，行业认同度也正在一贯抬高。
公司的储能电池研发团队征求众位具有十年以上电池行业从业经验，来自行业头部企业，专业涵盖电池兴办工艺、坐蓐工艺等的业内专业人士，具有较浓密的研发才能。公司的储能电池研发团队成员足够的从业经验及浓密的研发及财富化履历或许饱励储能电池运用研发项目从立项到落地，加疾钠离子电池等新型储能电池正在储能周围的运用经过。
公司正在新能源周围的组织笼罩光伏和储能两个周围，接踵搭筑了灵敏光伏平台、储能生态运营平台、储能电池研发团队，特别正在储能周围，公司的组织笼罩中下逛财富链。正在储能财富链中逛，公司正在广东惠州新筑储能编制智能创设基地，具有电池PACK及储能兴办编制的集成坐蓐才能；正在储能财富链下逛，公司肆意发展工贸易储能电站及独立储能电站的设立与运营。
此次召募资金投向的储能电池运用研发项目聚焦新型储能电池他日正在储能周围的运用，研发中对运用端的实践运营情况、职能央浼等联系数据需求较大，而公司通过正在储能周围的组织，堆集了客户开荒、项目设立运营等方面的数据和履历，或许为此次储能电池运用研发项目供给财富链撑持。
本项目拟通过租赁场合设立研发核心、采办研发兴办等供研发职员通常办公和发展研发试验做事。本项目估计设立期为2年，项目总投资13,695.21万元，拟参加召募资金13,695.21万元。
除上述项目外，公司拟将本次向特定对象发行A股股票召募资金中的24,561.80万元用于添补本公司滚动资金。
本次向特定对象发行股票局部召募资金用于添补滚动资金适合《上市公司证券发行注册统治主见》《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相合规则的适蓄意睹——证券期货公法适蓄意睹第18号》等准则中合于召募资金操纵的联系规则，具备可行性。
本次向特定对象发行A股股票召募资金投资项目适合邦度联系的财富计谋以及他日公司举座计谋开展目标，具有优秀的市集开展前景和经济效益，有利于公司维系原有中枢生意的安静开展，同时夸大新能源生意范围、足够公司生意机合、寻求新的利润拉长点、晋升继续红利才能具有苛重事理。
本次发行将进一步夸大公司的资产范围。召募资金到位后，公司的总资产范围有所拉长。本次发行是公司维系可继续开展、褂讪行业领先身分的苛重计谋步伐。跟着募投项方针成功施行，本次召募资金将会取得有用行使，为公司和投资者带来较好的投资回报，鼓吹公司矫健开展。
综上所述，本次向特定对象发行A股股票召募资金投资项方针设立适合邦度财富开展筹备计谋，适合财富开展的需求，适合公司的计谋开展对象，具有明显的经济和社会效益。企业正在本事、人力、统治、资金等资源上有保护，通过本次召募资金投资项方针施行，将进一步夸大公司生意范围，加强公司比赛力，有利于公司可继续开展，适合完全股东的优点。所以，本次召募资金投资项目是需要的、可行的。
一、本次发行对公司生意及资产、公司章程、股东机合、高管职员机合、生意收入机合的影响
本次发行召募资金扣除发行用度后将用于“工贸易储能电站项目”、“漫衍式光伏电站项目”、“储能电池运用研发项目”和“添补滚动资金项目”。本次募投项方针施行是落实公司由专一于供应链计划打算与优化的供应链统治供职商延展至一体化的新能源生态编制治理计划供给商的苛重措施。
本次募投项目施行后，公司将夸大现有新能源板块生意及资产范围，完好正在储能、光伏等新能源周围的计谋组织，有利于收拢储能、光伏等财富开展机缘，晋升公司的市集比赛才能，担保公司的可继续开展，晋升公司的红利才能。
本次发行竣事后，公司股本将相应添加，公司董事会将遵循股东大会授权，按拍照合规则和本次发行的实践情形对公司章程中与股本等联系的条目举办点窜，并处分工商转折注册。
截至本预案布告日，公司总股本为373,318,054股，公司实践支配人陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%。
本次向特定对象发行股票不高出111,995,416股，若按发行数目的上限施行,本次发行竣事后公司总股本将由发行前的373,318,054股添加到485,313,470股，陈书智先生持股数目未发作蜕化，持股比例降至13.22%，如本次单个发行对象认购比例过高，则大概会影响上市公司支配权的安静。为担保公司支配权的安静，正在本次发行得到批准后，公司正在向深圳证券业务所报送发行计划时，将遵循全部情形以及公法准则的相合央浼，限度简单认购对象（征求其联系方）认购股份数目（比例）的上限，并限度简单认购对象（征求其联系方）本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目（比例）后的股份数目（比例）的上限。同时，公司将央浼本次发行的认购对象出具合于不追求公司支配权、不与其他方完毕相仿手脚相合的应允。所以，本次发行竣事后公司实践支配人仍为陈书智先生，本次发行不会导致公司支配权发作蜕化。
截至本预案布告日，公司尚无对高级统治职员机合举办调治的规划。本次发行不会对高级统治职员机合形成庞大影响。
本次募投项目筑成投产后，公司将夸大现有新能源板块生意范围，完好正在储能、光伏等新能源周围的计谋组织，公司主业务务中新能源行业的占比将有所晋升，有用加强公司的中枢比赛力和红利才能。
本次发行竣事后，公司总资产、净资产将相应添加，资产欠债率消浸，资金势力取得加强，有利于加强公司抵御财政危急的才能。
本次发行竣事后，公司总股本及净资产总额将添加，但因为新筑项目爆发效益需求肯定的经过和功夫，所以每股收益和加权均匀净资产收益率等财政目标正在短期内大概展现肯定幅度的消浸。跟着募投项方针筑成与投产，公司举座红利程度和红利才能将一贯晋升。
本次发行竣事后，公司筹资举动现金流入将大幅添加；资金参加募投项目后，用于募投项目投资举动现金流出也将相应添加；跟着募投项目投产和爆发效益，他日筹备举动现金流入将逐渐添加。
本次发行竣事后，公司与控股股东及其联系人之间的生意相合、统治相合均不会发作蜕化，亦不会爆发新的同行比赛和联系业务。
四、本次发行竣事后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其联系人占用的景况，或公司为控股股东及其联系人供给担保的景况
公司不会因本次发行爆发资金、资产被控股股东及其联系人占用的景况，也不会爆发为控股股东及其联系人供给担保的景况。
本次发行竣事后，公司总资产与净资产将相应添加，本钱机合得以优化，不存正在通过本次发行巨额添加欠债（征求或有欠债）的情形。本次发行召募资金到位后，公司的资产欠债率有所低落，将进一步改观公司本钱机合和财政情状。
公司所处的供应链行业受宏观经济的影响较大。目前，邦际形象繁杂众变、环球通货膨胀压力加大、生意珍爱主义等众重要素大概导致公司供应链生意客户需求递延或节减而导致生意量消浸的危急。
2020年、2021年，公司归属于上市公司股东的净利润判袂为6,769.24万元、3,670.45万元；2023年1月31日，公司布告了《2022年度事迹预告》，估计2022年度归属于上市公司股东的净利润损失5,500万元-11,000万元。近年来，因为宏观经济形象压力较大、中美生意战等要素影响，社会消费需求消浸，公司供应链生意和客户都受到了分别水平的影响。另一方面，公司计谋性调治守旧供应链统治生意，正逐渐由专一于供应链计划打算与优化的供应链统治供职商，延展至一体化的新能源生态编制治理计划商。公司呈文期内启动对新能源周围的组织，征求灵敏光伏平台、储能生态运营平台等的投资与设立，但前期以参加为主。若他日上述要素无法缓解，公司存正在事迹继续下滑的危急。
公司正在为客户供给供应链统治生意时，涉及巨额境外采购的外汇支拨生意，同时百姓币汇率大概受到邦外里政事、经济情况等要素的影响，存正在汇率颠簸危急。所以公司通过采办银行推出的低危急、固定收益的组合售汇产物竣事外币货款支拨。组合售汇产物正在公司签定远期外汇合约举办汇率锁定情形下并不存正在损失危急，但还是存正在绝顶市集情形下公法准则计谋蜕化、业务滚动性不敷等危急。
公司供应链生意的首要客户均是上市公司或行业的龙头企业，具有优秀的信用和较强的势力，公司向来珍贵货款清收做事，创造了完好的应收账款统治、催收、回款机制。但他日如宏观经济形象、客户财政情状或资信情形发作庞大倒霉蜕化，或公司应收账款统治不妥，公司大概面对计提相应坏账打定及应收账款无法收回的危急。
公司本次募投项目为工贸易储能电站项目、漫衍式光伏电站项目、储能电池运用研发项目及添补滚动资金项目。公司已对本次召募资金投资项目举办了充满的市集调研和小心的可行性论证，但项目设立实质和预期收益测算是基于当期财富计谋、市集情况、本事开展趋向等要素做出的。若邦度的宏观计谋、财富计谋、和市集情况发作倒霉转化、行业比赛加剧、本事程度发作庞大更替及项目施行经过中发作的其他弗成料念要素等情由导致募投项目设立竣事后无法抵达估计收益或预期研发结果等，则存正在项目不行抵达预期功效的危急。
因经济下行、消费市集疲软、行业客户生意需求量消浸等情由，公司供应链生意面对生意量消浸、行业比赛加剧、供职费议价才能低落等使毛利率下滑影响公司举座收益率的危急。若他日上述要素无法缓解，公司仍存正在供应链生意收益率低落的危急。
截至本预案布告日，公司实践支配人陈书智先生直接持有公司64,149,567股，占公司总股本的17.18%。根据本次发行的数目上限111,995,416股测算，本次发行竣事后，陈书智直接持有的股份占公司股本总额（发行后）为13.22%，持股比例相对较低。他日假使其他股东通过二级市集增持或者第三方建议收购，大概面对公司支配权变化的情形，进而大概对公司筹备统治或生意开展带来倒霉影响。
截至本预案出具之日，本次发行计划已得到公司董事会审议通过，尚需得到公司股东大会审议通过、深圳证券业务所审核接受并经中邦证监会协议注册，公司能否博得联系接受，以及最终博得接受的功夫存正在不确定性。
本次向特定对象发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产范围将会相应添加。但鉴于召募资金行使而且爆发经济效益需求肯定周期，假使公司他日生意范围和净利润权且未能爆发相应幅度的拉长，每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将展现肯定幅度的消浸，本次召募资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财政目标）存正在被摊薄的危急。
遵循中邦证券监视统治委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》《上市公司囚系指引第3号—上市公司现金分红》的央浼，公司现行有用的《公司章程》中利润分拨计谋如下：
（一）计划机制与措施：公司的利润分拨计谋和全部股利分拨计划由董事会拟定及审议通事后报由股东大会接受；董事会正在拟定利润分拨计谋、股利分拨计划时应充满探讨独立董事、监事会和公家投资者的偏睹。
（二）利润分拨的规矩：公司实行连结、安静的利润分拨计谋，公司的利润分拨应珍贵对投资者的合理的、安静的投资回报并两全公司的永久和可继续开展。
（三）利润的分拨款式：公司可采用现金、股票或者现金股票相纠合的格式分拨股利。公司将优先探讨采用现金格式分拨股利；若公司拉长火速，正在探讨实践筹备情形的根基上，可采用股票或者现金股票相纠合的格式分拨股利。
（四）利润分拨的时刻间隔：规矩上公司应按年将可供分拨的利润举办分拨，公司也能够举办中期现金分红。
正在满意公司寻常坐蓐筹备的资金需讨情况下，如公司外部筹备情况和筹备情状未发作庞大倒霉蜕化，公司每年以现金款式分拨的利润应该不少于当年告竣的可供分拨利润的20%。
如公司同时采用现金及股票股利分拨利润的，正在满意公司寻常坐蓐筹备的资金需讨情况下，公司施行区别化现金分红计谋：
①公司开展阶段属成熟期且无庞大资金支拨就寝的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；
②公司开展阶段属成熟期且有庞大资金支拨就寝的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；
③公司开展阶段属生长期且有庞大资金支拨就寝的，举办利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；
股东大会授权董事会每年正在归纳探讨公司所处行业特质、开展阶段、自己筹备形式、红利程度以及是否有庞大资金支拨就寝等要素，遵循上述规矩提出当年利润分拨计划。
1、利润分拨预案应经公司董事会、监事会判袂审议通事后方能提交股东大会审议。董事会正在审议利润分拨预案时，须经完全董事过对折外决协议，且经公司二分之一以上独立董事外决协议。监事会正在审议利润分拨预案时，须经完全监事过对折以上外决协议。
2、股东大会正在审议利润分拨计划时，须经出席股东大会的股东所持外决权的二分之一以上外决协议；股东大会正在外决时，应向股东供给收集投票格式。
3、公司对留存的未分拨利润行使规划就寝或规矩作出调治时，应从头报经董事会、监事会及股东大会根据上述审议措施接受，并正在联系提案中详明论证和证实调治的情由，独立董事应该对此宣布独立偏睹。
4、公司股东大会对利润分拨计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内竣事股利派发事项。
1、按期呈文布告前，公司董事会应正在充满探讨公司继续筹备才能、担保坐蓐寻常筹备及开展所需资金和珍贵对投资者的合理投资回报的条件下，钻研论证利润分拨的预案，独立董事应正在拟定现金分红预案时宣布明晰偏睹。
2、独立董事能够搜集中小股东的偏睹，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会拟定全部的利润分拨预案时，应效力公法、准则和本章程规则的利润分拨计谋；利润分拨预案中应该对留存确当年未分拨利润的行使规划就寝或规矩举办证实，独立董事应该就利润分拨预案的合理性宣布独立偏睹。
4、公司董事会审议并正在按期呈文中布告利润分拨预案，提交股东大会接受；公司董事会未做展现金利润分拨预案的，应该咨询独立董事监事的偏睹，并正在按期呈文中披露情由，独立董事应该对此宣布独立偏睹。
5、董事会、监事会和股东大会正在相合计划和论证经过中应该充满探讨独立董事、监事和公家投资者的偏睹。
1、公司如因外部筹备情况或者自己筹备情状发作较大蜕化而需求调治利润分拨计谋的，调治后的利润分拨计谋不得违反中邦证监会和证券业务所的相合规则。
（1）邦度拟定的公法准则及行业计谋发作庞大蜕化，非因公司自己情由导致公司筹备损失；
（2）展现地动、台风、水灾、斗争等不行料念、不行避免并不行克制的弗成抗力要素，对公司坐蓐筹备形成庞大倒霉影响导致公司筹备损失；
（3）公公法定公积金补充以前年度损失后，公司当年告竣净利润仍不敷以补充以前年度损失；
2、公司董事会正在利润分拨计谋的调治经过中，应该充满探讨独立董事、监事会和公家投资者的偏睹。董事会正在审议调治利润分拨计谋时，须经完全董事过对折外决协议，且经公司二分之一以上独立董事外决协议；监事会正在审议利润分拨计谋调治时，须经完全监事过对折以上外决协议。
3、利润分拨计谋调治应判袂经董事会和监事会审议通事后方能提交股东大会审议。公司应以股东权力珍爱为起点，正在股东大会提案中详明论证和证实情由。股东大会正在审议利润分拨计谋调治时，须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上外决协议。
2019年，公司以截至2019年12月31日经审计的未分拨利润为按照，以截至2019年12月31日的总股本373,318,054股为基数，每10股派发明金盈余0.18元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，统共派发明金盈余6,719,724.97元。
2020年，公司以截至2020年12月31日经审计的未分拨利润为按照，以截至2020年12月31日的总股本373,318,054股为基数，每10股派发明金盈余0.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，统共派发明金盈余13,501,955.67元。
2021年，公司以截至2021年12月31日经审计的未分拨利润为按照，以截至2021年12月31日的总股本373,318,054股为基数，每10股派发明金盈余0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，统共派发明金盈余7,466,361.08元。
当年现金分红占当年母公司告竣的可分拨利润的比例 44.89% 821.54% 20.05%
注1：母公司告竣的可分拨利润=母公司当年告竣的净利润-提取的法定盈利公积
遵循当时有用的《深圳证券业务所主板上市公司外率运作指引（2015年修订）》第7.6.7条和《深圳证券业务所上市公司外率运作指引（2020年修订）》第6.9.6条规则：“上市公司拟定利润分拨计划时，应该以母公司报外中可供分拨利润为按照。同时，为避免展现超分拨的情形，公司应该以统一报外、母公司报外中可供分拨利润孰低的规矩来确定全部的利润分拨比例。”公司2019年、2020年、2021年现金分红金额占当年母公司告竣的可分拨利润的比例判袂为20.05%、821.54%和44.89%，均超20%，适合《公司章程》的相合规则。
为维系公司的可继续开展，公司将积年结存的未分拨利润动作公司生意开展资金的一局部，持续参加公司坐蓐筹备，遵循公司坐蓐筹备情形以及开展筹备，用于规则资产投资项目和添补滚动资金等。公司未分拨利润的行使就寝适合公司的实践情形和公司完全股东优点。
公司珍贵对投资者的合理投资回报。为创造对投资者继续、安静、科学的回报机制，维系利润分拨计谋的连结性和安静性，遵循证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的知照》和《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等联系文献的央浼，公司拟定了《深圳市普道通供应链统治股份有限公司他日三年（2023-2025年）股东分红回报筹备》。全部实质如下：：
公司拟定本筹备着眼于公司的永久、可继续开展，并正在归纳探讨公司实践情形、开展计谋筹备以及行业开展趋向等要素的根基上，纠合公司的红利情形、开展阶段、资金需讨情况等要素，创造健康对投资者继续、安静、科学的回报筹备与机制，从而对公司利润分拨做出轨制就寝，以担保利润分拨计谋的连结性和安静性。
公司拟定股东回报筹备应适合联系公法准则、外率性文献及《公司章程》的规则，充满探讨和听取股东特别是中小股东、独立董事、监事的偏睹，两全对股东的合理投资回报和公司的可继续开展需求。正在满意公司寻常筹备开展对资金需求的情形下，施行踊跃的利润分拨主见，优先探讨现金分红，珍贵对投资者的合理投资回报。
公司起码每三年从头审议一次股东分红回报筹备，公司的利润分拨计谋和全部股利分拨计划由董事会拟定及审议通事后报由股东大会接受；董事会正在拟定利润分拨计谋、股利分拨计划时应充满探讨独立董事、监事会和公家投资者的偏睹。若公司筹备情形没有发作较大蜕化，能够参照比来一次拟定或修订的分红回报筹备推广，不另行拟定三年回报筹备。
公司利润分拨能够采用现金股利、股票股利或者两种格式兼有的组合分拨格式，利润分拨不得高出可分拨利润的鸿沟，不得损害公司的继续筹备才能。具备现金分红条款的，应该优先采用现金分红举办利润分拨。
正在适合联系条款的条件下，公司规矩上每年度起码举办一次分红，公司董事会亦能够遵循公司的资金需讨情状倡导公司举办中期分红。
公司每一管帐年度如告竣红利（公司告竣的可供分拨利润，也即公司补充损失、提取公积金后所余的税后利润为正值时），公司应优先采用现金格式分拨股利，全部以现金格式分拨的利润比例由董事会遵循公司红利程度和筹备开展规划提出，报股东大会接受。如告竣红利但未提展现金股利分拨预案，则董事会应正在按期呈文中详明证实未举办现金分红的情由、未用于现金分红的资金留存公司的用处，独立董事应对此宣布偏睹。
公司当年告竣红利，且补充以前年度损失和依法提取公积金后，累计未分拨利润为正值，且审计机构对公司的该年度财政呈文出具无保存偏睹的审计呈文，公司应该优先采用现金格式分拨利润。每年以现金格式分拨的利润不少于当年度告竣的可供分拨利润的20%。正在确保足额现金股利分拨的条件下，公司业务收入和净利润拉长火速，且董事会以为公司股本范围及股权机合合理的条件下，能够正在满意上述现金分红的条款下，公司能够另行添加股票股利分拨和本钱公积转增股本计划。
公司每年股东分红回报筹备由公司董事会纠合公司章程的规则、红利情形、资金供应和需讨情况提出、订定。董事会审议现金分红全部计划时，应该严谨钻研和论证公司现金分红的机遇、条款和最低比例、调治的条款及其计划措施央浼等事宜。独立董事应对利润分拨预案宣布明晰的独立偏睹。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
股东大会对现金分红全部计划举办审议时，应该通过众种渠道主动与股东特殊是中小股东举办疏通和相易，充满听取中小股东的偏睹和诉求，并实时回复中小股东亲切的题目。
如现行计谋与公司坐蓐筹备情形、投资筹备和永久开展的需求发作冲突，确需调治利润分拨计谋的，应以股东权力珍爱为起点，调治后的利润分拨计谋不得违反联系公法准则、外率性文献及《公司章程》的规则；公司对现金分红计谋举办调治或者转折的，应该执行相应的计划措施，并经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。
1、本筹备未尽事宜，依拍照合公法准则、外率性文献及《公司章程》规则推广。
2、本筹备如与联系公法准则、外率性文献及《公司章程》相抵触时，推广邦度公法、行政准则或外率性文献以及《公司章程》的规则。
3、本筹备由公司董事会掌握解说，自公司股东大会审议通过之日起生效并实。
