本次询价转让情况如下：淮安欧亿理财平台中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“构制券商”）受北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“金山办公”、“上市公司”）股东金山办公使用软件有限公司（以下简称“WPS香港”），天津奇文一维企业收拾商讨联合企业（有限联合）（以下简称“奇文一维”）、天津奇文二维企业收拾商讨联合企业（有限联合）（以下简称“奇文二维”）、天津奇文三维企业收拾商讨联合企业（有限联合）（以下简称“奇文三维”）、天津奇文四维企业收拾商讨联合企业（有限联合）（以下简称“奇文四维”）、天津奇文五维企业收拾商讨联合企业（有限联合）（以下简称“奇文五维”）、天津奇文六维企业收拾商讨联合企业（有限联合）（以下简称“奇文六维”）、天津奇文七维企业收拾商讨联合企业（有限联合）（以下简称“奇文七维”）、天津奇文九维企业收拾商讨联合企业（有限联合）（以下简称“奇文九维”）（以上简称“奇文 N维”）（上述 9家股东以下合称“出让方”）委托，构制推行本次金山办公初度公然垦行股票并正在科创板上市前股东向特定机构投资者询价让与（以下简称“本次询价让与”）。
遵照《合于正在上海证券生意所设立科创板并试点注册制的推行看法》《科创板上市公司一连囚禁举措（试行）》《上海证券生意所科创板股票上市礼貌》（以下简称“《上市礼貌》”）《上海证券生意所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价让与和配售方法减持股份推行细则》（以下简称“《推行细则》”）等合联划定，中金公司对本次询价让与的推行流程和出让方与受让方的合规性举行了谨慎核查，并出具本核查呈文。整个处境如下：
经核查，参预本次询价让与的出让方不存正在违反《推行细则》第五条登第六条划定的：“股东存正在《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》《上海证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级收拾职员减持股份推行细则》划定的不得减持股份状况的，不得举行询价让与。”“遵照《上市礼貌》的合联划定，科创公司处于年度呈文披露期内但尚未披露年度呈文的，控股股东、实践把持人不得参预询价让与。”等状况，同时亦不存正在《推行细则》第十一条划定的：“（一）参预让与的股东是否违反合于股份减持的各项划定或者合于持股限日的首肯；（二）参预让与的股东是否存正在本细则第五条、第六条划定的状况；（三）拟让与股份是否存正在被质押、执法冻结等权柄受限状况；（四）参预让与的股东是否违反邦有资产收拾合联划定；（五）本所请求核查的其他事项。”等禁止天性形。
出让方与中金公司归纳考量股东自己资金需求等成分，商榷确定本次询价让与的价值下限，且本次询价让与的价值下限不低于发送《股东以向特定机构投资者询价让与方法减持北京金山办公软件股份有限公司首发前股份之认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即 2023年 6月 13日，含当日）前 20个生意日股票生意均价的 70%，吻合《推行细则》中相合询价让与价值下限的划定。
本次询价让与由出让方与中金公司按《推行细则》等合联划定正在上款描写确定的让与底价的根柢上接纳商场询价，遵照受让方申购报价的处境，并厉苛遵照《认购邀请书》中确定的让与价值、受让方及获配股份数目的措施和礼貌，确定本次让与价值为 402.00元/股，不低于发送认购邀请书之日前 20个生意日公司股票生意均价的 70%。
本次拟询价让与股数上限为 4,615,155股，受让方获配后，本次询价让与处境如下：
遵照机构投资者申购报价处境，并厉苛遵照《认购邀请书》中确定的让与价值、受让方及获配股份数目的措施和礼貌，确定本次让与价值为 402.00元/股，让与股数为 4,615,155股，向受让方收取的认购本金为 1,855,292,310.00元。
本次受让方最终确定为 34名，正在特定对象发送认购邀请文献名单内，本次让与结果如下：
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受让方为具备相应订价才具和危险担当才具的专业机构投资者，吻合《推行细则》第七条“询价让与的受让方该当是具备相应订价才具和危险担当才具的机构投资者等。吻合《上海证券生意所科创板股票发行与承销推行举措》合于科创板初度公然垦行股票网下投资者前提的机构投资者或本所划定的其他机构投资者（含其收拾的产物），能够参预询价让与的询价及认购。除前款划定的机构投资者外，依然正在中邦证券投资基金业协会竣工挂号的其他私募基金收拾人（且其收拾的拟参预本次询价让与的产物依然正在中邦证券投资基金业协会竣工注册），能够参预询价让与的询价及认购。参预让与的股东能够与证券公司商榷，正在认购邀请书中商定受让方该当吻合的其他前提”划定。
受让方及受让方最终认购方（最终权柄具有人或受益人）不存正在出让对象其及其最终认购方（最终权柄具有人或受益人）作出保底保收益或者变相保底保收益的首肯的处境；不存正在出让方直接或者通过便宜合联对象其及其最终认购方（最终权柄具有人或受益人）供应财政资助或者储积的处境。
受让方知足《证券期货投资者符合性收拾举措》《证券策划机构投资者符合性收拾推行指引（试行）》划定的符合性立室请求。
受让方巴克莱银行、UBS AG、摩根士丹利邦际股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、邦泰君安资产收拾（亚洲）有限公司为及格境外机构投资者（QFII）。
受让方银河期货有限公司、长安基金收拾有限公司、诺德基金收拾有限公司、泰康资产收拾有限负担公司、安宁洋资产收拾有限负担公司差别以其各自收拾的公募基金产物、资产收拾布置、根本养老保障基金组合、养老金产物、企业年金产物、保障资金等参预本次认购。
受让方上海运舟私募基金收拾有限公司、上海一村投资收拾有限公司、杭州波粒二象资产收拾有限公司、铸锋资产收拾（北京）有限公司、北京华软新动力私募基金收拾有限公司、上海思勰投资收拾有限公司、北京时期恢复投资收拾有限公司、深圳市康曼德本钱收拾有限公司、宁波梅山保税港区凌顶投资收拾有限公司、上海磬晟私募基金收拾有限公司、深圳前海千惠资产收拾有限公司、珠海阿巴马资产收拾有限公司、天津易鑫安资产收拾有限公司、南京盛泉恒元投资有限公司或其收拾的产物属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视收拾暂行举措》以及《私募投资基金收拾人挂号和基金注册举措（试行）》划定的私募投资基金，已供应私募基金注册原料。
（1）出让方或者中金公司，或者与出让方或者中金公司存正在直接、间接把持相干或者受统一主体把持的机构；
（2）前项所列机构的董事、监事、高级收拾职员也许推行把持、联合把持或者施加宏大影响的机构；
（3）与第一项所列职员或者所列机构的控股股东、实践把持人、董事、监事、高级收拾职员相干亲近的支属也许推行把持、联合把持或者施加宏大影响的机构；
（4）遵照《上市公司收购收拾举措》与参预让与的股东组成相仿举措人，或者参预询价让与或者导致欠妥手脚或者便宜输送的其他机构。
本次询价让与岁月，中金公司共向 330名吻合前提的询价对象投递了认购邀请文献，蕴涵基金收拾公司 101名、证券公司56名、保障公司 20名、及格境外机构投资者 51名、私募基金收拾人 102名。
中金公司对询价对象认购资历及合规性举行了谨慎核查，询价对象吻合《推行细则》等国法规矩的合联划定。同时，认购邀请文献确实、切确、完全地事先见告了参预询价让与的对象合于本次拣选受让方、确定认购价值、分派数目的整个礼貌和韶华调节等状况。
正在《认购邀请书》划定的有用申报韶华内，即 2023年 6月 13日下昼 17:00至 19:00，构制券商收到《申购报价外》合计 28份，经让与方与构制券商商榷，相仿决策启动追加认购措施，截至 2023年 6月 14日上午 9:00追加认购结果，构制券商收到有用《追加认购报价外》合计 9份，报价均为有用报价，参预申购的投资者已实时发送合联申购文献。
遵照机构投资者申购报价处境，并厉苛遵照《认购邀请书》中确定的让与价值、受让方及获配股份数目的措施和礼貌，确定本次让与价值为 402.00元/股，让与股数为 4,615,155股，认购本金为 1,855,292,310.00元。
本次受让方最终确定为 34名，均正在特定对象发送认购邀请文献名单内，本次让与结果如下：
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本次询价让与实践让与数目为 4,615,155股，让与价值为 402.00元/股。截至2023年 6月 16日，本次询价让与的 34名受让方已将认购款子（蕴涵认购本金及受让股份所涉的过户费、经手费）汇入中金公司指定账户。中金公司将扣除受让股份所涉的印花税、过户费和经手费后的上述认购款子的赢余款子划转至出让方指定账户中。
2023年 4月 18日，上市公司告示《北京金山办公软件股份有限公司合于控股股东及 5%以上股东减持股份布置告示》。
2023年 6月 14日，上市公司告示《北京金山办公软件股份有限公司股东询价让与布置书》（以下简称“《询价让与布置书》”）。中金公司对出让方出具的核查看法举动《询价让与布置书》的附件一并披露。
2023年 6月 15日，上市公司告示《北京金山办公软件股份有限公司股东询价让与订价处境提示性告示》。
中金公司将遵照《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》《合于正在上海证券生意所设立科创板并试点注册制的推行看法》《科创板上市公司一连囚禁举措（试行）》《上市礼貌》《推行细则》等相合讯息披露的合联划定，督导金山办公及出让方实在施行讯息披露的合联责任和披露手续。
经核查，中金公司以为：本次询价让与金山办公股份中，参预让与的股东及受让方吻合《推行细则》请求，本次询价让与的询价、让与流程与结果平允、公平，吻合《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》《合于正在上海证券生意所设立科创板并试点注册制的推行看法》《科创板上市公司一连囚禁举措（试行）》《上市礼貌》《推行细则》等国法规矩、部分规章和模范性文献的相合划定。
