公司经纪业务总部经理、 规教育ghc外汇最新消息24华安G1 : 华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）信用评级通知
原题目:24华安G1 :华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）信用评级通知
本期债券发行范畴：不逾越10.00亿元（含） 利才干很强。公司本钱能力较强，
管水准，资产质地很好，杠杆水准 清偿式样：本期债券到期时一次性还本付 2023年 1－9月，公司贸易收入及净 息
团结资信也眷注到，受证券市 召募资金用处：用于添加公司营运资金， 知足公司营业运营需求 商场信用危险上升等身分恐怕对公
注：1．本通知中一面合计数与各相加数之和正在尾数上生计区别系四舍五入酿成；除奇特证据外，均指公民币，财政数据均为统一口径；2.本通知中涉及净本钱等危险限造目标均为母公司口径；3．2023年前三季度财政数据未经审计，干系目标未年化；4.“／”代外数据未获取到。
证券公司主体信用评级手腕 V4.0.202208证券公司主体信用评级模子（打格外） V4.0.202208
（原团结信用评级有限公司）证券公司行 业信用评级手腕（2020年 7月）
二、本通知是团结资信基于评级手腕和评级顺序得出的截至发外之日的独决计睹陈述，未受任何机构或私人影响。评级结论及干系领会为团结资信基于干系新闻和材料对评级对象所发外的前瞻性睹地，而非对评级对象的结果陈述或鉴证意睹。团结资信有满盈原故保障所出具的评级通知遵守了确凿、客观、平正的规定。
五、本通知系团结资信接收华安证券股份有限公司（以下简称“该公司”）委托所出具，援用的材料重要由该公司或第三方干系主体供给，团结资信奉行了须要的尽职探问职守，但对援用材料简直凿性、确实性和完善性不作任何保障。团结资信合理采信其他专业机构出具的专业意睹，但团结资信过错专业机构出具的专业意睹接受当何负担。
公司注册所正在：安徽省合肥市滨湖新区紫云 2024年面向专业投资者公然垦行公司债券（第道 1018号；法定代外人：章宏韬。 一期）”，发行范畴为不逾越 15.00亿元（含 15.00亿元），债券刻期为 3年。本期债券采用单利计
将依照网下询价簿记结果，由公司与主承销商协 态势，经济主体信念连续上升，经济增加将延续商确定。本期债券面值 100元，按面值平价发行。 前三季度较速态势。前三季度 GDP同比增加本期债券面向专业投资者公然垦行。 5.2%，有力保险了实行整年5%的经济增加标的。
本期债券发行召募资金一齐用于添加公司 据邦度统计局测算，第四时度 GDP同比增加 4.4%营运资金，知足公司营业运营需求。 以上即可完玉成年经济增加标的。所以，第四时本期债券无担保。 度枢纽是不停落实一经出台的宏观调控战略，坚
向好，坐蓐需要稳步扩张，商场需求连续夸大，证券公司功绩和商场高度挂钩、剩余颠簸性就业物价总体改良，发达质地稳步擢升，主动因 大。2022年，股票商场体现低迷，商场指数动摇素累积增众。发轫核算，前三季度，邦内坐蓐总 下行，交投灵活水准同比降落；债券商场范畴有所增加，正在众重不确定性身分影响下，收益率宽
为剔除基数效应影响，容易对经济实质运转情状实行领会推断，本文行使两年均匀增速（几何均匀增加率）对概率较小，但仍需眷注投资银行、资产打点等业 截至 2023年 1月 15日，公司无未结清和已结清务内限造度的健康情状以及发展项目经过中的
公司董事长章宏韬先生，1966年生，大学本 打点部，正在首席危险官的直接教导下，提防和控科学历，工商打点硕士，经济师；历任公司办公 造公司筹划危险。危险打点部卖力构造和鞭策各室副主任、总裁帮理兼办公室主任、副总裁、公 部分、分支机构遵照法令、原则和拘押部分的要司董事、总裁；2017年12月起任公司党委书记、 求拟定、窜改和美满危险限造目标编制，并卖力董事长，兼任中邦证券业协会理事、中邦证券业 构造危险限造目标的相闭评审、监控、危险通知协会投资者供职与爱护委员会副主任委员、上海 与办理、敏锐性领会、压力测试等落实职责。公证券生意所商场生意打点委员会副主任委员、安 司设立了法令合规部，正在合规总监的直接教导下，徽省证券期货业协会会长。 卖力实行普通的合规查抄和合规通知，对公司新公司总司理赵万利先生，出生于1975年,公 产物开垦、强大决定、主要营业勾当及规章轨造共打点硕士；历任安徽省证券公司深圳证券贸易 实行合规审查，并向公司员工供给合规商榷和合部和资产打点部员工，公司经纪营业总部司理、 规指导，接收合规投诉。而且，公司正在各部分、危险打点部副总司理、办公室副主任、办公室主 各分支机构设立的专职或兼职从事合规打点工任、总司理帮理兼办公室主任、董事会秘书兼办 作的职员，卖力对地方机构及其员工实行合规政公室主任、副总司理。2023年5月起，赵万利先 策温柔序的情状实行实时有用的监视、查抄、评生任公司党委委员、总司理，兼任华富基金董事 价和通知。
长，华安嘉业董事，华富瑞兴董事，中邦证券业 同时，公司兴办了囊括营业远隔、物理远隔、协会发达政策委员会委员、安徽省证券期货业协 职员远隔、新闻编造远隔和资金账户远隔正在内的会理事。 新闻远隔墙轨造编制，拟定了《新闻远隔墙打点
公司贸易一面布较为平衡，证券经纪营业 有贸易部67家，正在安徽省内具有较强的网点竞正在安徽省内具有较强逐鹿力。2020－2022年， 争上风，省外贸易部重要散布正在江浙沪、京津冀受商场交投灵活度颠簸影响，公司证券经纪业 以及广东、福修等经济旺盛省份，已酿成了“立务收入颠簸降落；2023年1－6月，公司证券经 足安徽、面向全邦”的形式。2020－2022年，公纪营业收入坚持太平。 司证券经纪营业收入颠簸降落，年均复合降落近年来，公司对峙分支机构轻型化导向，持 3.62%。受商场交投灵活度降落影响，2022年，续优化网点结构；同时主动鼓吹分支机构资产 公司证券经纪营业收入同比降落13.28%。
打点中央和旗舰贸易部试点设置，接续深化分 2022年，沪深两市整年成交额较上年同期支机构筹划打点体造更改，加快推动资产打点 降落12.98%；受此影响，公司代办生意证券业编制设置。截至2023年6月末，公司共设立26家 务收入9.29亿元，同比降落19.36%。代销金融产
2020－2022年，公司自营投资范畴稳步增 固定收益营业，分散由证券投资部和固定收益长，投资资产重要以债券投资为主，营业收入 部卖力发展营业。近年来，公司权柄投资类营业连续降落，个中2022年同比大幅降落；2023年1 对峙绝对收益导向，庇护较低危险偏好，主动提－6月，公司证券自贸易务收入同比坚持太平。 升古代权柄投资营业投研编制设置，稳步鼓吹需眷注商场颠簸及信用危险蜕变对自贸易务发 量化衍生品营业提质增量，营业颠簸性进一步展的影响。 消重。固定收益营业通过设备计谋和生意计谋
2022年，承销范畴接续增加，收入颠簸增加。 2021年，跟着本钱商场IPO和再融资发行继2023年1－6月，受营业范畴降落影响，公司投 续提速，公司实现3单IPO发行，2单再融资主承资银行营业收入有所降落。 销项目，公司债券承销营业迅速发达，实现债券公司投资银行营业重要囊括股权融资、债 承销项目34个，承销范畴190.47亿元，同比增加务融资、并购与财政参谋、新三板营业等。2020 87.99%。
－2022年，投资银行营业收入颠簸增加，年均复 2022年，公司实现1单科创板IPO发行，4单合增加2.26%，2022年为1.60亿元，同比降落 再融资主承销项目（个中囊括2单可转债，召募资金71.02亿元）。公司实现债券承销项目（不含
产打点营业占比擢升，满堂营业转型情状较好。 从营业机闭来看，2020－2022腊尾，定向资2023年1－6月，公司资管营业收入同比有所下 管设计范畴及占比接续下滑，聚集资管设计规降 模及占比接续擢升；截至2022腊尾，公司以聚集
2020－2022腊尾，公司卖出回购金融资产 2020－2022腊尾，公司非自有欠债颠簸下款连续增加，年均复合增加 30.30%，重要系公 降，年均复合降落 1.09%，重要系商场交投灵活司债券回购营业范畴有所颠簸所致；截至 2022 度颠簸发动代办生意证券款颠簸所致。截至腊尾，较上腊尾增加 4.72%，重要系公司债券回 2022腊尾，公司代办生意证券款较上腊尾降落购营业范畴扩张所致。 2.09%。
2020－2022腊尾，公司应付短期融资款逐 2020－2022腊尾，公司一齐债务先增加、年扩张，年均复合增加 18.94%；截至 2022年 后企稳，年均复合增加 11.58%。截至 2022腊尾，较上腊尾增加 6.21%，重要系新增发行短期 末，公司一齐债务与上腊尾根基持平；个中短期融资券所致。 债务占比 64.29%。从债务到期刻期机闭来看，
截至 2023年 6月末，公司受限资产总额为 益为 202.12亿元，较上腊尾增加 2.89%，略有208.14亿元，重要用于质押、融出证券以及转 增加。截至 2022腊尾，公司归属于母公司统统融通证券出借，受限占比通常。 者权柄 201.26亿元，个中股本占比 23.34%、本钱公积占比 39.64%、通常危险绸缪占比 10.55%、
材料由来：公司供给，团结资信料理 截至 2023年 9月末，公司统统者权柄 2023年 1－9月，公司贸易收入和净利润均有 208.05亿元，较岁首略有增加，重要系未分派 所增加，剩余才干很强。 利润增加所致；统统者权柄机闭蜕变不大，太平 2020－2022年，公司贸易收入颠簸降落， 性较好。 年均复合降落 2.99%，个中 2022年贸易收入同 比降落 9.31%；收入领会详细睹“筹划概略”。 4. 剩余才干 跟着收入颠簸，2020－2022年，公司净利润亦 2020－2022年，跟着证券商场行情颠簸， 颠簸降落，年均复合降落4.63%，2022年为11.51 公司收入及利润均颠簸降落，剩余目标有所下 亿元，同比降落 17.06%。 滑，但剩余太平性优良，剩余才干仍属很强。 图 1 公司贸易收入和净利润情状
2020－2022年，公司贸易总支拨颠簸增加， 要由职工薪酬、租赁用度、折旧用度等组成，年均复合增加 1.95%，个中营业及打点费范畴 2022年职工薪酬合计9.67亿元。2020－2022年，颠簸增加。受此影响，2022年，公司贸易总支 公司计提的各样减值失掉范畴连续降落，个中出同比增加 5.31%，重要系其他营业本钱增加 2021年和 2022年分散转回 0.05亿元和 0.91亿所致。公司其他营业本钱重要由现货出售本钱、 元，重要系买应收款子坏账失掉及买入返售金租赁本钱、现货出售本钱等组成，2022年现货 融资产减值失掉转回所致。
注：各样减值失掉含资产减值失掉、信用减值失掉及其他资产减值失掉 材料由来：公司按期通知，团结资信料理
2020－2022年，公司贸易用度率连续上升， 率和自有资产收益率均呈下滑趋向，但仍坚持薪酬收入比颠簸降落。2022年，公司薪酬收入 很强剩余才干。
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材料由来：公司按期通知 附件 1－2 截至 2023年 6月末华安证券股份有限公司 构造架构图 注：上图里子公司中未囊括公司设立的公司造基金 （未完）
