6个月目标价65.00元？易汇外汇mt4平台研报掘金丨安信证券：同仁堂上半年功绩高速拉长，安宫牛黄丸提价预期激烈：安信证券6日研报指出，同仁堂(600085.SH)上半年功绩高速拉长，以为合键与大种类策略和“4+2”营销改动亲密干系。遵循同仁堂集团官微，2023H1同仁堂集团的大种类举座发卖收入同比拉长12.16%，占集团产物买卖收入的比例到达68%，个中30众个大种类发卖额增速凌驾30%，跟着大种类策略和“4+2”营销改动的接连推动，后续功绩阐扬值得盼望。自然牛黄价钱涨幅高，安宫牛黄丸提价预期激烈。遵循中药材天下网，自然牛黄的价钱本年以还大幅上涨，从2023年1月的57万元/公斤上涨至8月的120万元/公斤，涨幅高达110%。自然牛黄是公司的紧要原原料之一，其价钱的大幅上涨将带来本钱端的压力，希望促使公司中央种类安宫牛黄丸告竣提价。估计公司2023年-2025年的买卖收入分散为185.11亿元、211.82亿元、242.68亿元，归母净利润分散为17.86亿元、21.38亿元、25.38亿元，对应的PE估值秤谌分散为42.2倍、35.3倍、29.7倍，6个月倾向价65.00元，对应2023年50倍PE，予以买入-A的投资评级。
