天山股份：新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告本公司及其董事、监事、高级统造职员保障通告实质具体凿、切实和完好，并对通告中的失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉担当义务。
1、新疆天山川泥股份有限公司（以下简称“发行人”、“天山川泥”、 “天山股份”、“本公司”或“公司”）已于2022年6月27日得到中邦证券监视统造委员会“证监许可[2022]1373号”文赞帮注册正在中邦境内面向专业投资者公然垦行面值不抢先100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券选取分期发行的方法，个中“新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）发行周围为不抢先黎民币20亿元（含20亿元），种类一债券简称为“22天山01”，债券代码为“148071.SZ”；种类二债券简称为“22天山02”，代码为“148072.SZ”。
2、本期债券每张面值为100元，发行数目为不抢先2,000万张（含2,000万张），发行代价为黎民币100元/张。
3、遵照《公司债券发行与业务统造设施》、《证券期货投资者妥善性统造设施》及《深圳证券业务所债券市集投资者妥善性统造设施（2022年修订）》及联系执法法例的轨则，本期债券仅面向专业机构投资者发行，寻常投资者和专业投资者中的片面投资者不得加入发行认购。本期债券上市后将被奉行投资者妥善性统造，仅限专业投资者中的机构投资者加入业务，寻常投资者和专业投资者中的片面投资者认购或买入的业务手脚无效。
4、经说合资信评估股份有限公司（以下简称“说合资信”）归纳评定，公司的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级预测为安闲。本期债券上市前，截至2022年6月30日，发行人近来一期末的净资产为9,795,582.11万元；兼并口径资产欠债率为67.42%，母公司口径资产欠债率为8.77%；发行人近来三个司帐年度竣工的年均可分拨利润为522,735.35万元（2019-2021年度经审计的兼并报外中归属于母公司统统者的净利润163,575.89万元、151,625.94万元和1,253,004.23万元的均匀值），估计不少于本期债券一年息金的1倍。发行人正在本期发行前的财政目标相符联系轨则。
2022年1-6月，发行人竣工买卖收入6,554,570.35万元，同比降落13.68%；利润总额513,724.72万元，同比降落51.00%；净利润393,475.73万元，同比降落48.75%；归属于母公司统统者的净利润348,336.07万元，同比降落44.94%，首要原由于2022年1-6月受合座宏观经济及疫情影响，合座行业及下逛需求端削弱，买卖收入同比有所消重，同时受煤炭代价摇动影响，发行人单元本钱有所擢升，导致合座剩余周围下滑。截至本通告出具日，发行人不保存巨大违法违规境况。本期债券相符深交所公司债券发行上市要求。
发行人工深交所上市公司（股票代码：000877.SZ），截至本通告出具日，发行人股票业务平常，未处于停牌形态。
5、2022年1-6月，公司水泥熟料代价同比上升，商混代价同比略降，骨料代价同比持平，但受邦内疫情重复众发，行业需求大幅降落，煤炭本钱上升等成分影响，公司水泥熟料本钱同比上升，水泥熟料、商混销量同比降落，导致效益同比降落；骨料销量同比大幅拉长，效益同比拉长。
6、本期债券发行告终后，发行人将尽疾向深圳证券业务所提出合于本期债券上市业务的申请。本期债券相符正在深圳证券业务所的上市要求，业务方法席卷成婚成交、交涉成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财政景遇、经买卖绩、现金流和信用评级等境况或者呈现巨大转折，公司无法保障本期债券的上市申请或许得到深圳证券业务所赞帮，若届时本期债券无法上市，投资者有权拣选将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等境况转折引致的投资危害和活动性危害，由债券投资者自行担当，本期债券不行正在除深圳证券业务以是外的其他业务地点上市。
9、种类间回拨拣选权：本期债券分为2个种类，设种类间回拨拣选权，回拨比例不受束缚，发行人和簿记统造人将遵照本期债券发行申购境况，正在总发行周围内，由发行人和簿记统造人交涉一概，决议是否行使种类间回拨拣选权，即裁减个中一个种类的发行周围，同时对另一种类的发行周围扩充相像金额，简单种类最大拨出周围不抢先其最大可发行周围的100%。本期债券种类一、种类二合计发行周围不抢先20亿元（含20亿元）。
10、本期债券票面利率为固定利率，票面利率将遵照网下询价簿记结果，由公司与簿记统造人遵循相合轨则，正在利率询价区间内交涉一概确定。债券票面利率选取单利按年计息，不计复利。
11、本期债券种类一票面利率的询价区间为2.30%-3.30%，种类二票面利率的询价区间为2.60%-3.60%。发行人和主承销商将于2022年9月20日（T-1日）以簿记筑档的方法向网下投资者实行利率询价，并遵照利率询价境况正在利率询价区间内确定本期债券的最终票面利率，并于2022年9月20日（T-1日）正在深圳证券业务所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券的最终票面利率，敬请投资者眷注。
12、本公司的主体信用品级和本期债券信用品级皆为AAA级，本期债券相符实行通用质押式回购业务的根本要求。发行人拟向深圳证券业务所和中邦证券立案公司申请通用质押式回购调节。本期债券通用质押式回购联系申请尚需相合部分最终批复。如获容许，整个折算率等事宜将按立案机构的联系轨则履行。
13、本期债券发行选取网下面向《公司债券发行与业务统造设施》、《证券期货投资者妥善性统造设施》和《深圳证券业务所债券市集投资者妥善性统造设施（2022年修订）》及联系执法法例轨则的持有中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司开立的A股证券账户的专业机构投资者（执法、法例禁止添置者除外）询价配售的方法发行。网下申购由发行人与簿记统造人遵照簿记筑档境况实行配售，整个配售准绳请详睹本通告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
14、网下发行对象为具有中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司开立的A股证券账户的专业机构投资者（执法、法例禁止添置者除外）。专业机构投资者通过向簿记统造人提交《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请外》的方法加入网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），抢先1,000万元的必需是1,000万元的整数倍，簿记统造人另有轨则的除外。本期债券的主承销商正在实施法式合规且报价公平的境况下也可能加入本期债券的认购。
15、投资者不得犯法诈欺他人账户或资金实行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵从联系执法法例和中邦证券监视统造委员会的相合轨则，并自行担当相应的执法义务。
16、敬请投资者属意本通告中本期债券的发行方法、发行对象、发行数目、发行时辰、认购设施、认购法式、认购代价和认购款缴纳等整个轨则。
17、本通告仅对本期债券发行的相合事宜实行声明，不组成针对本期债券的任何投资倡导。投资者欲详尽理会本期债券境况，请细致阅读《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）召募仿单》。与本次发行联系的原料，投资者亦可上岸深圳证券业务所网站（）及巨潮资讯网（）盘查。
18、相合本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需求正在深圳证券业务所网站（）及巨潮资讯网（）上实时通告，敬请投资者眷注。
19、发行人正在本期债券发行合头，不直接或者间接认购本人发行的债券。债券发行的利率或者代价该当以询价、答应订价等方法确定，发行人不掌握发行订价、暗箱操作，不以代持、相信等方法谋取不正当益处或向其他联系益处主体输送益处，不直接或通过其他益处联系目标加入认购的投资者供给财政资帮，不奉行其他违反公道竞赛、粉碎市集治安等手脚。
20、发行人如有董事、监事、高级统造职员、持股比例抢先5%的股东及其他合系方加入本期债券认购，发行人将正在发行结果通告中就联系认购境况实行披露。
21、如遇市集转折或其他出格境况，发行人与簿记统造人有权伸长本期债券的簿记时辰或者取缔本期债券发行。
22、发行通告中合于本期债券的外述如有与召募仿单纷歧致的，以召募仿单为准。
本次债券 指 新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券
本期债券 指 新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）
召募仿单 指 公司为发行本期债券并向投资者披露发行联系音讯而建造的《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）召募仿单》
发行通告 指 发行人工发行本期债券而遵照相合执法法例建造的《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）发行通告》
发行文献 指 正在本次发行经过中一定的文献、质料或其他原料及其统统编削和增加文献（席卷但不限于召募仿单及发行通告）
牵头主承销商、中金公司、受托统造人、簿记统造人 指 中邦邦际金融股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中信筑投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、初创证券股份有限公司
债券立案机构、立案公司、中证登 指 中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司
承销答应 指 公司与主承销商签定的《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）之承销答应》
法定节假日或安眠日 指 中华黎民共和邦的法定及政府指定节假日或安眠日（不席卷香港尤其行政区、澳门尤其行政区和台湾省的法定节假日和/或安眠日）
《发行与业务统造设施》、《统造设施》 指 《公司债券发行与业务统造设施（2021年修订）》
《配售缴款通告书》 指 《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）配售缴款通告书》
注：本《发行通告》中，若呈现加总数与各分项数值之和尾数不符的境况，均为四舍五入缘由形成。
（二）债券名称：新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）。本期债券分为两个种类，种类一名称为新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）（种类一），种类二名称为新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）（种类二）。
（三）发行周围：本期债券分为2个种类，设种类间回拨拣选权，回拨比例不受束缚，发行人和簿记统造人将遵照本期债券发行申购境况，正在总发行周围内，由发行人和簿记统造人交涉一概，决议是否行使种类间回拨拣选权，即裁减个中一个种类的发行周围，同时对另一种类的发行周围扩充相像金额，简单种类最大拨出周围不抢先其最大可发行周围的100%。本期债券种类一、种类二合计发行周围不抢先20亿元（含20亿元）。
（八）债券格式：实名造记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在证券立案机构开立的托管账户托管纪录。本期债券发行告终后，债券认购人可遵循相合主管机构的轨则实行债券的让渡、质押等操作。
（九）债券利率及其确定方法：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将由发行人和主承销商遵照网下询价簿记结果正在票面利率询价区间内交涉确定。债券票面利率选取单利按年计息，不计复利。本期债券种类一与种类二的票面利率正在存续期内固定稳定。
（十）发行方法：本期债券发行选取网下发行的方法面向专业机构投资者询价、遵照簿记筑档境况实行配售的发行方法。
（十一）发行对象：本期债券发行对象为正在中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（执法、法例禁止添置者除外）。本期债券的主承销商正在实施法式合规且报价公平的境况下也可能加入本期债券的认购。
（十四）网下配售准绳：簿记统造人遵照网下询价结果对统统有用申购实行配售，专业机构投资者的获配金额不会抢先其累计有用申购金额。配售遵守以下准绳：遵循投资者的申购利率从低到高实行簿记筑档，遵循申购利率从低向高对申购金额实行累计。申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者遵循代价优先的准绳配售；申购利率相像且正在该利率上的统统申购不行得到足额配售的境况下，遵循等比例准绳实行配售，同时妥善思量永远配合的专业机构投资者优先。发行人和主承销商有权决议本期债券的最终配售结果。
（十六）兑付及付息的债权立案日：将遵循深交所和证券立案机构的联系轨则履行。
（十七）付息、兑付方法：本期债券按年付息，到期一次还本。本息付出将遵循债券立案机构的相合轨则统计债券持有人名单，本息付出方法及其他整个调节遵循债券立案机构的联系轨则收拾。
（十八）付息日：本期债券种类一的付息日为2023年至2025年每年的9月22日，种类二的付息日为2023年至2027年每年的9月22日。（如遇法定及政府指定节假日或安眠日，则顺延至其后的第1个业务日，顺延时间付息金钱不另计息金）。
（十九）兑付日：本期债券种类一的兑付日为2025年9月22日；种类二的兑付日为2027年9月22日。（如遇法定及政府节假日或安眠日，则顺延至其后的第1个业务日，顺延时间兑付金钱不另计息金）。
（二十）付出金额：本期债券于每年的付息日向投资者付出的息金金额为投资者截至息金立案日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者截至兑付立案日收市时所持有的本期债券结尾一期息金及所持有的本期债券票面总额的本金。
（二十一）偿付递次：本期债券正在倒闭算帐时的了偿递次等同于发行人寻常债务。
（二十二）信用评级机构及信用评级结果：经说合资信评估股份有限公司归纳评定，公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券的信用品级为 AAA，评级预测为安闲。
（二十四）召募资金用处：本期发行的公司债券召募资金扣除发行等联系用度后，拟全面用于偿再有息债务。
（二十五）召募资金专项账户：发行人已遵照《公司债券发行与业务统造设施》《债券受托统造答应》《公司债券受托统造人执业手脚原则》等联系轨则，指定专项账户，用于公司债券召募资金的授与、存储、划转。
（二十六）牵头主承销商、簿记统造人、债券受托统造人：中邦邦际金融股份有限公司。
（二十七）联席主承销商：中信证券股份有限公司、中信筑投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、初创证券股份有限公司。
（二十八）通用质押式回购调节：发行人主体信用品级为AAA，本期公司债券的信用品级为AAA，相符实行通用质押式回购业务的根本要求，整个折算率等事宜按立案公司的联系轨则履行。
T-2日 （2022年9月19日） 通告召募仿单及其摘要、发行通告和评级申诉
T-1日（2022年9月20日） 网下询价确定票面利率 通告最终票面利率
T日 （2022年9月21日） 网下发行肇端日 簿记统造人向得到网下配售的专业机构投资者发送配售缴款通告书
T+1日（2022年9月22日） 网下发行截止日 专业机构投资者于当日15:00之前将认购款划至簿记统造人专用收款账户发行结果通告日
注：上述日期为业务日。如遇巨大突发事情影响发行，发行人和主承销商将实时通告，编削发行日程。
本次网下利率询价对象/网下投资者为持有中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司A股证券账户的，而且相符《公司债券发行与业务统造设施》、《证券期货投资者妥善性统造设施》和《深圳证券业务所债券市集投资者妥善性统造设施（2022年修订）》及联系执法法例轨则的可能加入公司债券认购和让渡的，具备相应危害识别和担当本领的专业机构投资者（执法、法例禁止添置者除外）。专业机构投资者的申购资金泉源必需相符邦度相合轨则。寻常投资者和专业投资者中的片面投资者不得加入本期债券的发行认购。
本期债券种类一的票面利率询价区间为2.30%-3.30%，种类二的票面利率询价区间为2.60%-3.60%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商遵照网下询价簿记结果正在票面利率询价区间内交涉确定。
本期债券网下利率询价的时辰为2022年9月20日（T-1日），加入询价的投资者必需正在2022年9月20日（T-1日）14:00-18:00之间将《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请外》（以下简称“《网下利率询价及认购申请外》”，睹附件一）传真或邮件发送至簿记统造人处。
拟加入网下询价和申购的专业机构投资者应从发行通告中所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请外》，并按请求精确填写。
（5）申购人的最低申购金额不得低于1,000万元（含1,000万元），抢先1,000万元的必需为1,000万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，即正在该利率标位上，申购人的新增认购需求，不累计企图。
（7）每一申购人正在《网下利率询价及认购申请外》中填入的最大申购金额不得抢先本期债券的发行周围，簿记统造人另有轨则除外。
加入利率询价的专业机构投资者应正在2022年9月20日（T-1日）14:00-18:00间将以下文献传真或邮件发送至簿记统造人处：
（1）填妥并由经办人或其他有权职员签名并加盖单元公章（或部分章或营业专用章）后的《网下利率询价及认购申请外》（睹附件一）；
（2）加盖单元公章（或部分章或营业专用章）的有用的企业法人买卖执照（副本）复印件或其他有用的资历阐明文献复印件；
（3）加盖证券公司或买卖部印章的由开户证券公司出具的相合债券投资者天性审核确认文献（以下投资者可无需供给：经相合金融监禁部分容许设立的金融机构及其面向投资者发行的理家产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）；
（4）簿记统造人请求的其他天性阐明文献，以及监禁部分请求或许阐明申购人工专业机构投资者的联系阐明。
簿记统造人有权遵照询价境况请求专业机构投资者供给其他天性阐明文献。簿记统造人也有权遵照询价境况、与专业机构投资者的史册业务音讯以及与加入利率询价的专业机构投资者通过其他方法实行具体认片面宽待或者消重上述天性阐明文献的请求。
每家专业机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请外》一朝传真或邮件发送至簿记统造人处，即具有执法抑造力，不得裁撤。专业机构投资者如需对已提交至簿记统造人处的《网下利率询价及认购申请外》实行编削的，须征得簿记统造人的赞帮，方可实行编削并正在轨则的时辰内提交编削后的《网下利率询价及认购申请外》。
发行人和主承销商将遵照网下利率询价结果正在预设的利率区间内交涉确定本期债券的最终票面利率，并将于2022年9月20日（T-1日）正在深圳证券业务所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公然垦行本期债券。
本次网下发行的对象为持有中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司A股证券账户的，而且相符《公司债券发行与业务统造设施》、《证券期货投资者妥善性统造设施》和《深圳证券业务所债券市集投资者妥善性统造设施（2022年修订）》及联系执法法例轨则的可能加入公司债券认购和让渡的，具备相应危害识别和担当本领的专业机构投资者（执法、法例禁止添置者除外）。专业机构投资者的申购资金泉源必需相符邦度相合轨则。寻常投资者和专业投资者中的片面投资者不得加入发行认购。
主承销商有权请求申购投资者配合本来行投资者妥善性核查处事，申购投资者应踊跃配合该核查处事如实供给有用阐明原料，不得采用供给失实质料等法子规避投资者妥善性统造请求。如申购投资者未通过主承销商对本来行的投资者妥善性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，正在此境况下，投资者应补偿主承销商是以遭遇的全部亏损和爆发的全部用度。
本期债券发行总周围合计不抢先黎民币20亿元（含20亿元），本期债券引入种类间回拨拣选权，回拨比例不受束缚，发行人和主承销商将遵照网下询价境况，交涉一概后决议最终发行周围，并决议是否行使种类间回拨拣选权。
每家专业机构投资者的最低认购单元为1,000万元，抢先1,000万元的必需是 1,000万元的整数倍。每家专业机构投资者正在《网下利率询价及认购申请外》中填入的最大申购金额不得抢先本期债券的发行总额。
本期债券网下发行的限期为2个业务日，即发行首日2022年9月21日（T日）和2022年9月22日（T+1日）。
1、加入本期债券网下申购的专业机构投资者应遵从相合执法法例的轨则并自行担当相合的执法义务。
2、凡加入本期债券网下申购的专业机构投资者，认购时必需持有中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必需正在2022年9月20日（T-1日）前开立证券账户。
3、加入网下询价及申购的各专业机构投资者应正在2022年9月20日（T-1日）14:00-18:00间将以下申购原料传真至簿记统造人处：
（1）填妥并由经办人或其他有权职员签名并加盖单元公章（或部分章或营业专用章）后的《网下利率询价及认购申请外》（睹附件一）；
（2）加盖单元公章（或部分章或营业专用章）的有用的企业法人买卖执照（副本）复印件或其他有用的资历阐明文献复印件；
（3）加盖证券公司或买卖部印章的由开户证券公司出具的相合债券投资者天性审核确认文献（以下投资者可无需供给：经相合金融监禁部分容许设立的金融机构及其面向投资者发行的理家产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）；
（4）簿记统造人请求的其他天性阐明文献，以及监禁部分请求或许阐明申购人工专业机构投资者的联系阐明。
簿记统造人遵照网下询价结果对统统有用申购实行配售，专业机构投资者的获配金额不会抢先其累计有用申购金额。
配售遵守以下准绳实行：簿记统造人遵循投资者的申购利率从低到高实行簿记筑档，遵循申购利率从低向高对申购金额实行累计。申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者遵循代价优先的准绳配售；申购利率相像且正在该利率上的统统申购不行得到足额配售的境况下，遵循等比例准绳实行配售，同时妥善思量永远配合的投资者优先。发行人和簿记统造人有权决议本期债券的最终配售结果。
簿记统造人将于2022年9月21日（T日）向得到配售的投资者发送《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）配售缴款通告书》，实质席卷该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通告书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请外》配合组成认购的要约与许可，具备执法抑造力。
得到配售的专业机构投资者应按轨则将认购金钱正在2022年9月22日（T+1日）15:00前足额划至簿记统造人指定的收款账户。划款时请说明专业机构投资者全称和“证券账户号码+22天山01/22天山02”字样，同时向簿记统造人传真划款凭证。
得到配售的专业机构投资者倘若未能正在《配售缴款通告书》轨则的时辰内向簿记统造人指定账户足额划付认购金钱，将被视为违约。簿记统造人有权解决该违约投资者申购要约项下的全面债券，并有权进一步依法穷究违约投资者的执法义务。
发行人和主承销商正在已知领域内已充满揭示本期发行或者涉及的危害事项，详尽危害揭示条件参睹《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）召募仿单》等联系音讯披露文献及附件三《债券市集专业投资者危害揭示书》。每一专业机构投资者应充满理会认购本期债券的联系危害并就其认购本期公司债券的相合事宜商议其执法照顾及其他相合专业人士，并对认购本期公司债券的合法、合规性自行担当义务。
合联地方： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东道1256号天合大厦、上海市浦东新区世博馆道70号中邦筑材大厦
新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）
紧急声明 1、填外前请详尽阅读发行通告、召募仿单及填外声明。 2、本外曾经申购人完好填写，且由其经办人或其他有权职员签名及加盖单元公章（或部分章或营业专用章）后传真或邮件发送至簿记统造人处，即组成申购人发出的、对申购人具有执法抑造力的要约，弗成裁撤。申购人如需对已提交至簿记统造人处的本外实行编削的，须征得簿记统造人的赞帮，方可实行编削并正在轨则的时辰内提交编削后的本外。 3、申购人许可并保障其将遵照簿记统造人确定的配售数目守时杀青缴款。 4、本期债券正在深圳证券业务所上市业务，请确认贵单元正在深圳证券业务所已开立可用于申购本期债券的账户。经发行人和簿记统造人交涉一概，簿记时辰可妥善伸长。簿记初步后，如遇市集转折或其他出格境况，经发行人与簿记统造人交涉赞帮可能取缔本期债券发行。
承销团成员分拨比例（%） 中金公司（簿记统造人） 中信证券 中信筑投证券 招商证券 初创证券
加入利率询价的专业投资者，请将其它填妥由经办人或其他有权职员签名并加盖公章（或部分章或营业专用章）后，于2022年9月20日14:00-18:00间连同加盖公章（或部分章或营业专用章）的有用的企业法人买卖执照（副本）复印件或其他有用的资历阐明文献复印件、加盖证券公司或买卖部印章的由开户证券公司出具的相合债券投资者天性审核确认文献（以下投资者可无需供给：经相合金融监禁部分容许设立的金融机构及其面向投资者发行的理家产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真至簿记统造人处。申购传真，商议电话。如无法传真可发送扫描件至备用邮箱：.cn。
1、 申购人以上填写实质确凿、有用、完好（如申购有比例束缚则正在本认购申请外中说明，不然视为无比例束缚）,未经与发行人及簿记统造人交涉一概本认购申请外弗成裁撤；
2、 本期申购款泉源相符相合执法、法例以及中邦证监会的相合轨则及其它合用于本身的联系法例或合同商定请求，已就此博得统统须要的表里部容许；申购人确认，本次申购资金不
保存直接或间接来自于发行人及其益处联系方，或配合发行人以代持、相信等方法谋取不正当益处或向其他联系益处主体输送益处，或采纳发行人及其益处联系方的财政资帮；如申购人保存上述景况的，应正在此实行披露，不然视为申购人确认不保存上述景况：
3、 申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认本身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
4、 申购人确认：（ ）是（ ）否属于发行人的董事、监事、高级统造职员、持股比例抢先5%的股东及其他合系方；
5、 申购人许可屈从独立、客观、诚信的准绳实行合理报价，不保存交涉报价、蓄谋压低或抬
6、 本期债券仅面向相符《公司债券发行与业务统造设施》、《证券期货投资者妥善性统造设施》、《深圳证券业务所债券市集投资者妥善性统造设施（2022年修订）》及联系执法法例轨则的、具备相应危害识别和担当本领的专业投资者发行，申购人确认并许可，正在加入本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资历认定，具备认购本期债券的专业投资者资历，晓得本期债券音讯披露渠道，并细致阅读本期债券召募仿单等联系音讯披露文献及《债券市集专业投资者危害揭示书》（附件三）所刊实质，充满理会本期债券的特色及危害，经慎重评估本身的经济景遇和财政本领，赞帮加入本期债券的认购，并担当相应的危害，且认购账户具备本期债券认购与让渡权限；
7、 簿记统造人有权请求本申购人配合本来行投资者妥善性核查处事，本申购人将踊跃配合该核查处事并将如实供给有用阐明原料，不得采用供给失实质料等法子规避投资者妥善性统造请求。如本申购人未通过簿记统造人对本来行的投资者妥善性核查，则本申购人赞帮簿记统造人有权拒绝向其配售本期债券，正在此境况下，本申购人许可补偿簿记统造人是以遭遇的全部亏损和爆发的全部用度；
8、 申购人赞帮簿记统造人遵照簿记筑档等境况确定其整个配售金额，并采纳所确定的最终债券配售结果；簿记统造人向申购人发出《新疆天山川泥股份有限公司2022年面向专业投资者公然垦行公司债券（第一期）配售缴款通告书》（简称“《配售缴款通告书》”），即组成对本申购要约的许可；
9、 申购人清楚并采纳，倘若其得到配售，则有仔肩遵循《配售缴款通告书》轨则的时辰、金额和方法，将认购款足额划至簿记统造人通告的划款账户。倘若申购人违反此仔肩，簿记统造人有权解决该违约申购人订单项下的全面债券，同时，本申购人赞帮就逾时未划个人按逐日万分之五的比例向簿记统造人付出违约金，并补偿簿记统造人由此遭遇的亏损；10、 申购人清楚并采纳，如遇市集转折或其他出格境况，发行人与簿记统造人有权伸长本期债券的簿记时辰或者取缔本期债券发行；
11、 每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，即正在该利率标位上，申购人的新增认购需求，不累计企图；
12、 申购人许可遵从行业监禁请求，本次各配售对象申购金额不抢先其所对应的资产周围和资金周围；申购人许可本次申购的资金泉源相符《中华黎民共和邦反洗钱法》等联系执法法例的轨则。
附件二：专业投资者确认函（以下实质无须发送至簿记统造人处，但应被视为本发行计划弗成割裂的个人，填外前请细致阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请外》中）
遵照《公司债券发行与业务统造设施》、《证券期货投资者妥善性统造设施》、《深圳证券业务所债券市集投资者妥善性统造设施（2022年修订）》及联系统造设施之轨则，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请外》中：
（A）经相合金融监禁部分容许设立的金融机构，席卷证券公司、期货公司、基金统造公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、相信公司、财政公司等；经行业协会存案或者立案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金统造人；
（B）上述机构面向投资者发行的理家产品，席卷但不限于证券公司资产统造产物、
基金统造公司及其子公司产物、期货公司资产统造产物、银行理家产品、保障产物、相信产物、经行业协会存案的私募基金；
（C）社会保险基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、黎民币及格境外机构投资者（RQFII）；
1. 申请资历认定前20个业务日名下金融资产日均不低于500万元，或者近来3年片面年均收入不低于50万元；
2. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历，或者具有2年以上金融产物安排、投资、危害统造及联系处事阅历，或者属于（A）项轨则的专业投资者的高级统造职员、得到职业资历认证的从事金融联系营业的注册司帐师和讼师；
（F）中邦证监会和深圳证券业务所承认的其他投资者。请声明整个类型并附上联系阐明文献（如有）。
附件三：深交所债券市集专业投资者危害揭示书（以下实质无须传真至簿记统造人处，但应被视为本申请外弗成割裂的个人，填外前请细致阅读）
为使贵公司更好地理会投资公司债券的联系危害，遵照深圳证券业务所合于债券市集投资者妥善性统造的相合轨则，本公司特为您（贵公司）供给此份危害揭示书，请卖力详尽阅读，眷注以下危害。
贵公司正在加入公司债券的认购和业务前，该当细致查对本身是否具备专业投资者资历，充满理会公司债券的特色及危害，慎重评估本身的经济景遇和财政本领，思量是否适合加入。整个席卷：
一、【总则】债券投资具有信用危害、市集危害、活动性危害、放大业务危害、质押券价钱调动危害、计谋危害及其他各样危害。
二、【投资者妥善性】投资者该当遵照本身的财政景遇、投资的资金泉源、本质需求、危害接受本领、投资亏损后的亏损计提、核销等担当亏损方法及内部轨造（若为机构），慎重决议加入债券认购和业务。
三、【信用危害】债券发行人无法按时还本付息的危害。倘若投资者添置或持有资信评级较低的信用债，将面对明显的信用危害。
五、【活动性危害】投资者正在短期内无法以合理代价买入或卖出债券，从而遭遇亏损的危害。
六、【放大业务危害】投资者诈欺现券和回购两个种类实行债券投资的放大操作，从而放大投资亏损的危害。
七、【质押券价钱调动危害】投资者正在加入通用质押式回购营业时间需求保障回购圭表券足额。倘若回购时间债券代价下跌，圭表券折算率相应下调，融资方将面对圭表券欠库危害。融资方需求实时增加质押券避免圭表券亏欠。投资者正在加入质押式答应回购营业时间或者保存质押券价钱摇动、分期了偿、分期摊还、法令冻结或扣划等景况导致质押券贬值或亏欠的危害。
八、【操作危害】因为投资者操作失误，证券公司或结算代办人未实施职责等缘由导致的操作危害。
九、【计谋危害】因为邦度执法、法例、计谋、业务所端正的转折、编削等缘由，或者会对投资者的业务爆发晦气影响，以至形成经济亏损。合于业务所拟订、编削营业端正或遵照营业端正实施自律监禁职责等形成的亏损，业务所不担当义务。
十、【弗成抗力危害】因呈现失火、地动、瘟疫、社会动乱等不行意念、避免或克制的弗成抗力景况给投资者形成的危害。
尤其提示：本《危害揭示书》的提示事项仅为枚举性子，未能具体列明债券业务的统统危害。贵公司正在加入债券业务前，应卖力阅读本危害揭示书、债券召募仿单、债券上市仿单（如有）以及业务所联系营业端正，确认已晓得并清楚危害揭示书的全面实质，并做好危害评估与财政调节，确定本身有足够的危害接受本领，并自行担当加入业务的相应危害，避免因加入债券业务而遭遇难以接受的亏损。
附件四：填外声明：（以下实质无须发送至簿记统造人处，但应被视为本申请外弗成割裂的个人，填外前请细致阅读）
1、加入本次网下利率询价的专业投资者应卖力填写《网下利率询价及认购申请外》。
4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），抢先1,000万元的应为1,000万元的整数倍；本期债券的申购上限为200,000万元（含200,000万元）。
5、每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，即正在该利率标位上，申购人的新增认购需求，不累计企图。
6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何示意，请投资者遵照本人的推断填写）。
假设本期债券期票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟正在差别利率标位上区分申购差别的金额，其可做出如下填写：
◆当最终确定的票面利率高于或等于3.40%时，有用申购金额为8,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.20%时，有用申购金额3,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.20%，但高于或等于3.10%时，有用申购金额1,000万元；◆当最终确定的票面利率低于3.10%时，该申购要约无效。
7、加入网下询价的专业投资者请将其它填妥由经办人或其他有权职员签名并加盖公章（或部分章或营业专用章）后，正在本认购申请外请求的时辰内连同加盖公章（或部分章或营业专用章）的有用的企业法人买卖执照（副本）复印件或其他有用的资历阐明文献复印件、加盖证券公司或买卖部印章由开户证券公司出具的相合债券投资者天性审核确认文献（以下投资者可无需供给：经相合金融监禁部分容许设立的金融机构及其面向投资者发行的理家产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记统造人处。本外曾经申购人完好填写，且由其经办人或其他有权职员签名并加盖单元公章（或部分章或营业专用章），传真或邮件发送至簿记统造人后，即对申购人具有执法抑造力，弗成裁撤。若因专业投资者填写罅漏或填写过错而直接或间接导致申购无效或爆发其他后果，由专业投资者自行掌握。
8、加入询价与申购的专业投资者应遵从相合执法法例的轨则，自行担当执法义务。
9、投资者须通过以下方法以传真方法加入本次询价与认购，专业投资者发送后，请实时拨打合联电话实行确认。申购传真，商议电话。如无法传真可发送扫描件至备用邮箱：.cn。
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