第十六条 初步询价期间外汇平台下载本次修订紧要对投资者到场科创板网下发行营业，扩充了持有科创板市值的央浼。自2024年10月1日起，网下投资者及其执掌的配售对象插手科创板新股网下发行的，除需适应现行市值门槛央浼外，主承销商还应央浼其正在基准日(发轫询价起首日前两个业务日)前20个业务日(含基准日)所持有科创板非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值为600万元(含)以上。
合于揭橥《上海市集初次公然拓行股票网下发行施行细则(2024年修订)》的告诉
为了落实中邦证监会《合于深化科创板更始效劳科技立异和新质坐蓐力起色的八条设施》的相合意睹，完好科创板新股市值配售睡觉，依照《证券发行与承销执掌措施》《上海证券业务所初次公然拓行证券发行与承销营业施行细则》等相合法则，上海证券业务所、中邦证券挂号结算有限仔肩公司修订酿成了《上海市集初次公然拓行股票网下发行施行细则(2024年修订)》(详睹附件)，现予以揭橥，并自2024年10月1日起执行。2023年2月17日揭橥的《上海市集初次公然拓行股票网下发行施行细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)同时废止。
第一条 为了标准拟正在上海证券业务所(以下简称上交所)上市的公司初次公然拓行股票网下发行营业，进步初次公然拓行股票网下申购及资金结算服从，依照《证券发行与承销执掌措施》《初次公然拓行股票注册执掌措施》《上海证券业务所初次公然拓行证券发行与承销营业施行细则》(以下简称《首发承销施行细则》)及干系法则，拟订本细则。
第二条 通过上交所营业执掌编造平台(发行承销营业)(以下简称业管平台)、互联网业务平台(IPO网下询价申购)(以下简称申购平台)及中邦证券挂号结算有限仔肩公司(以下简称中邦结算)上海分公司挂号结算平台(以下简称挂号结算平台)告终初次公然拓行股票和存托凭证的询价、申购、资金代收付及证券初始挂号，合用本细则。
第三条 到场初次公然拓行股票网下发行营业的网下投资者及其执掌的证券投资产物(以下简称配售对象)，该当适应《证券发行与承销执掌措施》等相合法则。
第四条 证券资金结算银行经向中邦结算上海分公司书面申请并获准，可成为本细则所称网下发行结算银行(以下简称结算银行)。
第五条 依照主承销商的书面委托，上交所向适应要求的网下投资者供应申购平台实行报价及申购。
第六条依照主承销商的书面委托，中邦结算上海分公司供应挂号结算平台代劳主承销商网下发行召募款的收取。
经发行人书面委托，中邦结算上海分公司依照主承销商供应的网下配售结果数据处分股份初始挂号。
第七条 网下投资者及配售对象的消息以中邦证券业协会注册挂号的数据为准。上交所从中邦证券业协会获取网下投资者及配售对象干系消息。
主承销商该当依照事先通告的报价要求对网下投资者的资历实行审核，继承干系消息披露仔肩，并确认拟到场该次网下发行的网下投资者干系消息。
第八条 主承销商该当依照中邦证券业协会的法则，央浼到场该次网下发行营业的网下投资者及其执掌的配售对象，以该次发轫询价起首日前两个业务日为基准日，其正在基准日前20个业务日(含基准日)所持有上海市集非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6000万元(含)以上。科创和创业等中心紧闭运作基金与紧闭运作战术配售基金，正在该基准日前20个业务日(含基准日)所持有上海市集非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1000万元(含)以上。
到场科创板网下发行营业的网下投资者及其执掌的配售对象，除需适应前款法则的市值央浼外，主承销商还应央浼其正在该基准日前20个业务日(含基准日)所持有科创板非限售A股股票和非限售存托凭证总市值的日均市值为600万元(含)以上。
上述网下投资者及其执掌的配售对象市值不低于发行人和主承销商事先确定并通告的市值央浼。
到场网下申购营业的网下投资者及其执掌的配售对象持有上海市集非限售A股股票和非限售存托凭证总市值算计，合用《上海市集初次公然拓行股票网上发行施行细则(2023年修订)》法则的市值算计正派。
第九条 主承销商通过业管平台向挂号结算平台供应配售对象名称、配售对象证券账户、银行收付款账户以及股票代码等干系消息。上述消息经挂号结算平台向结算银行转发后，结算银行承当对配售对象资金收付款银行账户的合规性实行查抄。
第十条 到场初次公然拓行股票网下发行营业的主承销商，该当向上交所申请得到业管平台CA证书。网下投资者告终正在中邦证券业协会的注册挂号办事后，该当由承销商代为处分申购平台CA证书。同时具有网下投资者和主承销商双重身份的机构应辨别申请。CA证书可正在初次公然拓行中众次运用。
网下投资者运用该CA证书方可登录申购平台到场报价及申购。主承销商运用该CA证书方可登录业管平台实行数据互换。
第十一条 主承销商及结算银行通过中邦结算上海分公司到场人长途操作平台(以下简称PROP)，与挂号结算平台告终干系数据互换。
第十二条 发行人和主承销商通过向网下投资者询价的形式确定股票发行价值的，既能够正在发轫询价确定发行价值区间后，通过累计投标询价确定发行价值并向到场累计投标询价的对象配售股票的形式实行，也能够通过发轫询价确定发行价值并向到场申购的对象配售股票的形式实行。
初次公然拓行股票采用直接订价形式的，拟公然拓行的股票扣除科创板保荐人干系子公司跟投片面后，总共向网上投资者直接订价发行，不再睡觉网下发行。
第十三条 发行人和主承销商正在确定股票代码后方可登载招股意向书和发行通告。
(一)正在发轫询价起首日前一业务日12：00前已告终正在中邦证券业协会注册；
第十五条 主承销商该当正在招股意向书登载日10:00前，录入持有市值参数轨范，提交并确认股票代码、发行人名称等发轫询价干系参数，启动本次网下发行。
主承销商应于发轫询价起首日前一业务日21：00前剔除不适应要求的网下投资者及其配售对象，并告终发轫确认。业管平台将依照持有市值参数轨范，自愿查对经主承销商发轫确认的网下投资者及其配售对象资历，不适应要求的将被剔除。
第十六条 发轫询价时候，网下投资者及其执掌的配售对象报价该当包蕴申购价值和该价值对应的拟申购股数，此中非部分投资者该当以机构为单元实行报价，每个配售对象填报的拟申购股数不得超出网下初始发行数目。
网下投资者能够为其执掌的配售对象辨别填报一个报价，统一网下投资者总共报价中的区别拟申购价值不超出3个。网下投资者为拟到场报价的总共配售对象录入报价记实后，该当一次性提交。提交报价记实后，规定上不得批改。确有需要批改的，该当正在申购平台填写报价批改缘故。
第十七条发轫询价截止后，主承销商该当正在适应网下发行到场要求的网下投资者及配售对象畛域内，依照《证券发行与承销执掌措施》等相合法则、发行人和主承销商事先确定并通告的有用报价要求，剔除不得到场累计投标询价或订价申购(以下统称申购)的发轫询价报价及其对应的拟申购数目。
主承销商该当于T-1日(T日为申购日)15：00前，将剔除后的网下投资者所执掌的配售对象消息按本细则第九条的法则发送挂号结算平台，此中一个配售对象只可对应一个银行收付款账户。
挂号结算平台核查配售对象证券账户的代码有用性，将核查结果反应主承销商，然后将证券账户代码有用的配售对象消息供应结算银行。
第十八条 主承销商应于T-1日15：30前，录入并提交确定的股票发行价值区间(或发行价值)、网下发行股票数目等申购参数。网下发行股票数目由发行人和主承销商依照事先确定并通告的干系规定，对网下初始发行数目调节后确定。
T日9：30前，业管平台自愿剔除配售对象正在发轫询价阶段报价低于发行人和主承销商确定的发行价值或发行价值区间下限的发轫询价报价及其对应的拟申购数目。
第十九条新股网下发行申购日与网上申购日为统一日，网下发行申购时分为T日9：30至15：00。正在申购时分内，网下投资者能够为其执掌的每一配售对象填报一个申购价值，该申购价值对应一个申购数目，或者遵从发行价值填报一个申购数目。申购时，投资者无需缴付申购资金。
当配售对象发轫询价中有用报价所对应的“拟申购数目”不超出网下发行股票数目时，其填报的申购数目不得低于“拟申购数目”，也不得高于主承销商确定的每个配售对象申购数目上限，且不得高于网下发行股票数目。当配售对象“拟申购数目”超出网下发行股票数目时，其填报的申购数目应为网下发行股票数目。
网下投资者为到场申购的总共配售对象录入申购记实后，该当一次性总共提交。网下申购时候，网下投资者能够众次提交申购记实，但以结果一次提交的总共申购记实为准。
第二十条 正在T日9：30至15：00之间，主承销商可及时盘查申报情状，并可于T日15：00后，盘查并下载申购结果。
第二十一条 发行人与主承销商遵从事先确定的配售规定实行网下配售。主承销商应于T+1日15：00前，上传配售对象网下获配应缴款情状，网罗发行价值、获配股数、配售款、证券账户、配售对象证件代码等数据，业管平台15：30前发送至挂号结算平台。各网下投资者可通过申购平台盘查其执掌的配售对象网下获配及应缴款情状。
第二十二条 合于每一只股票发行，已到场网下发行的配售对象及其干系账户不得再通过网上申购新股。
配售对象干系账户是指与配售对象证券账户注册原料中的“账户持有人名称”“有用身份声明文献号码”均肖似的证券账户。
第二十三条 中邦结算上海分公司正在结算银行开立网下发行专户用于网下认购资金的收付；正在结算编造内开立网下认购资金核算总账户，为各配售对象设立认购资金核算明细账户，用于核算配售对象网下认购资金。
第二十四条 主承销商按本细则第九条登科十七条的央浼向结算银行供应配售对象干系消息，行动结算银行审核配售对象银行收付款账户合规性的按照。
第二十五条 T+2日16：00前，网下投资者应依照获配应缴款情状，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网下投资者正在处分认购资金划入时，该当将获配股票对应的认购资金划入中邦结算上海分公司正在结算银行开立的网下发行专户，并正在付款凭证备注栏中表明认购所对应的证券账户及股票代码，若没有表明或备注消息舛误将导致划款式微。一个配售对象只可通过一家结算银行处分认购资金的划入，配售对象须通过注册的银行收付款账户处分认购资金的划出、划入。
第二十六条 结算银行依照主承销商供应的各配售对象银行收付款账户消息，对各配售对象收付款银行账户实行合规性查抄。通过查抄的，依照配售对象的划款指令将认购款计入中邦结算上海分公司正在结算银行开立的网下发行专户，并向中邦结算上海分公司发送电子入账告诉。该入账告诉须显然中邦结算上海分公司网下认购资金核算总账户、配售对象认购证券账户及认购证券股票代码，并留存干系划款凭证。未通过查抄的，结算银行将该笔付款予以退回。
第二十七条 中邦结算上海分公司依照结算银行电子入账告诉，及时核算各配售对象认购款金额，主承销商可通过PROP归纳营业终端及时盘查各配售对象认购款到账情状；网下投资者能够通过申购平台及时盘查其所执掌的配售对象认购款到账情状。
第二十八条 主承销商于T+2日17：30后通过其PROP信箱获取各配售对象截至T+2日16：00的认购资金到账情状。
配售对象未正在T+2日16：00前足额缴纳认购资金的，其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销或者依照发行人和主承销商事先确定并披露的其他形式措置。
第二十九条 主承销商于T+3日14：00前上传最终确定的配售结果数据，网罗发行价值、获配股数、配售款、证券账户、获配股份限售刻日、配售对象证件代码等，并由业管平台转发至挂号结算平台。
第三十条 主承销商遵从本细则第二十九条的法则供应配售结果数据后，挂号结算平台将各配售对象的应退款金额，以及主承销商承销证券网下发行召募款总金额，于T+4日10：00前以各配售对象认购款缴款银举动单元，通过PROP供应给干系结算银行。
主承销商未正在法则时分内供应配售结果数据，导致中邦结算上海分公司的退款时分顺延的，由此给配售对象酿成的亏损由主承销商继承。
第三十一条 结算银行于T+4日依照主承销商通过挂号结算平台供应的电子退款明细数据，遵从原留存的配售对象汇款凭证，处分配售对象的退款；依照主承销商通过挂号结算平台供应的主承销商网下发行召募款收款银行账户处分召募款的划付。
第三十二条 网下发行认购资金发作的息金收入由中邦结算上海分公司遵从干系法则划入证券投资者维持基金。
第三十三条 主承销商该当遵从本细则第二十九条法则发送网下配售结果数据，并包管发送的网下配售结果数据的确、无误、完好。挂号结算平台依照上交所转发的上述网下配售结果数据处分网下发行股份初始挂号。
因为主承销商发送的网下配售结果数据有误所致的悉数邦法仔肩，由该主承销商继承。
合于主承销商依照本细则第二十八条包销或按其他形式措置的股份，主承销商自行与发行人告终干系资金的划付后，由发行人向中邦结算上海分公司提交股份挂号申请，中邦结算上海分公司据此告终相应股份的挂号。
第三十四条 因弗成抗力、无意事故、身手滞碍、人工舛错等理由，导致新股发行不行寻常实行的，或者上交所确定一时停市的，能够暂停供应初次公然拓行股票网下发行干系效劳，或者推迟询价、申购、上市日期。前述状况排斥后，上交所能够确定收复干系效劳。
除上交所认定的非常情状外，上交所暂停供应干系效劳前申购平台一经接收的申报或者其他数据自愿失效。
仅网下询价、申购暂停效劳且当日收复效劳的，投资者可正在收复效劳后不绝报价、申购，当日报价、申购有用。
因很是情状及上交所和中邦结算采用的相应设施酿成的亏损，上交所及中邦结算依法不继承仔肩。
第三十五条 新股暂停、暂缓、中止发行上市涉及退还投资者认购资金、刊出认购股份的，上交所和中邦结算依照干系法则、发行人和主承销商的委托襄帮处分相应营业。
第三十六条 发行人和主承销商合于网下发行办事睡觉有奇特需求的，与上交是以及中邦结算上海分公司实时疏导，并洽商确定整个操作形式。
第三十七条 主承销商、网下投资者违反本细则的，上交所可遵从《首发承销施行细则》等法则，采用普通监监工作设施、禁锢设施和次序处分等自律执掌设施。
第三十九条 本细则自2024年10月1日起执行。原《上海市集初次公然拓行股票网下发行施行细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)同时废止。由上交所、中邦结算颁发的涉及初次公然拓行股票申购的干系法则与本细则纷歧致的，以本细则为准。
